地方の街を舞台に、スポーツを題材としたことから全米の若者の共感を呼んだ。前シーズンで電撃結婚をしたネイサンとヘイリーだが、暗雲が立ち込めるなど波乱は続く。
ダンが心不全の発作で倒れたことをきっかけとして、バラバラになった男たちが再び集う。そしてルーカスとキースはトゥリー・ヒルに戻る決心をする。ルーカスとブルックは再会を果たしたものの、わだかまりは残ったままだ。ヘイリーは新しい出会いが訪れ…。
チャールストンに引っ越したルーカスとキース、結婚したヘイリーとネイサンが新生活を迎える。そんな時、「ダンが倒れた」との知らせを受け、人生をやり直したいルーカスとキースもダンのことが気がかりで悩む。
44分トゥリーヒルに戻ってきたルーカスとキース。ルーカスはネイサンとヘイリーのためにパーティを開くことを決め、ブルックとペイトンに手伝いを頼む。多少のわだかまりはあった2人だが、ルーカスに協力する。
44分花婿介添人になりそこねたティムはバチェラーパーティを企画する。釈然としないヘイリーに、ブライダルシャワーを提案するブルック。一方、ルーカスはダンからリハビリに付き合うよう頼まれ悩んでいた。
42分ブルックの隣に引っ越してきたフィリックス。両親が医者で転校の多かった彼は他人の気持ちを察するのが得意で、周りを自分のペースに巻き込んでいく。一方、退院したダンはリハビリをする気がなく…。
44分男女対抗でカードに書かれた指令を実行する「チャレンジ・ゲーム」をフィリックスが企画。モールで着ていた服を返品する指令を受けたルーカスは、変質者に間違われ警備員に追いかけられてしまう。
43分ペイトンはクラブのオーディションを開催するため、チラシを貼りにいったCDショップの店員・クリスにコケにされる。ネイサンはバスケの優秀な選手を集めて特訓するハイ・フライアーズのキャンプへの参加が決まった。
43分カレンとペイトンのクラブ・トリックのオープニングに出席するため、ブルックはヘイリーと買い物に行く。フィリックスがテレサを連れてきたのを見てブルックは酒に走り、見かねたマウスはフィリックスに詰め寄る。
43分ブルックはフィリックスが介抱してくれたと思い込み、彼に気を許し始める。ネイサンはNBA入りしたボブキャッツの試合を観戦するため、ルーカスを誘ってシャーロットへ行くが、目的は試合観戦だけでなかった。
43分プロムパーティに浮き足立つヘイリーに反し、ネイサンはダンとデブがパーティの監視役だからと気が乗らない。ペイトンはブルックにブルーのドレスを買ってやり、自分は母親のヴィンテージ・ドレスを着て出かける。
43分フィリックスとのセックスフレンド契約を終わらせたブルックが朝起きると、フロントガラスが割られていた。フィリックスの仕業だと決めつけたブルックは、歩いて登校しようとルーカスを誘いにきた。
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