ダークかつ複雑な世界観が根底にあるが、暗くなりすぎない作風がポイント。ギャグやサービスシーンも満載な構成に見入る。
二十世紀に起きた人間とモンスターによる大戦はモンスターの勝利に終わった。時は流れ新世紀。かつての戦争など人間は忘れていたが、少年・ボッカは現状に不満を抱いていた。そんなある日、メロスの戦士･黒船と出会い、彼の運命が大きく変わりはじめる。
20世紀に人間とモンスターとの大戦争があり、モンスターが勝ち残った。新世紀が訪れ、多くの人間たちはかつての戦争を知らない。そんななか、学校の教育に不満を抱く少年・ボッカは、メロスの戦士・黒船と出会う。
24分
メロスの戦士・黒船とモンスター・ホルとの戦いを目にしたボッカは、その最中に｢忘却の旋律｣を見る。姿を消したツナギじいさんの言葉に複雑な気持ちのボッカは、以前財布をすった謎の少女・小夜子と遭遇する。
24分
年中オーロラが見えるという観光地・白夜岬。ボッカは｢忘却の旋律｣の秘密を探すため、ここに住む有名な物知り婦人を探す。一方、スリのカモを探して1人の少女に狙いを定めた小夜子が、巨大なロボットに襲われる。
24分
生贄の女の子・キュウちゃんを襲ったのはモンスターに仕える人間たち｢モンスターユニオン｣の仕業だと知るボッカ。 そしてモンスターユニオンのエージェント・ミッドナイトひよこの正体は意外な人物だった。
24分
モンスターユニオンと戦おうとするボッカは、わかだんと無数の大人たちのわなに落ちて捕まってしまう。牢屋に入れられたボッカを助けにきた小夜子だが、逆にわかだんに見つかって一緒におりに入れられる。
24分
鼠講谷に来たボッカと小夜子は巨大なダムに腕を挟まれている謎の少年と、ダムの壁面に絵を描き続ける彦山絵市に出会う。絵市の世話になることになったボッカたちは、谷の有力者・金谷みりに挨拶しにいくが…。
24分
谷に帰ってきた少女・遠音が、子供たちの悲しみの涙を集める｢働きマウス｣たちを｢鳴弦｣という技で一瞬にして追い払う。メロスの戦士であることが判明した遠音だが、彼女はメロスの戦士を憎んでいた。
24分
弓矢を放ち、鳴弦という技を駆使する遠音は、モンスターユニオンとの戦いの傍らで絵市と共に想いを語る。すれ違う人々の想いに隠された過去の因果を断ち切ろうとして、遠音のメロスが鳴り響く。
24分
猿人湾という工業地帯にやってきたボッカと小夜子は、工場長のマサルから製品運搬の護衛を依頼される。そして護衛に当たるボッカの前に4人の少年少女、その名も｢武装演劇集団・チェンタウロ｣が現れた。
24分
モンスターユニオンのエージェントに捕まった小夜子は、オフィスビルに幽閉されてしまう。一方、チェンタウロのココたちと行動を共にしていたボッカは、小夜子を救出するため、｢ENGINE1｣へ行くのだが…。
24分
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