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入れ替わりものは数あれど、本作は入れ替わる3人のうちの1人がゲイという変わり種。笑えるドタバタなシーンを中心にしつつも、「性」について考えさせられる部分もある。
脱サラして男性専用の「マーメイドサウナ」を営んでいる中年のゲイ・アブ。彼のもとに元CAだが男運に恵まれない美女・花が面接を受けに訪れる。彼女を採用し、一緒に働くようになったある夜。美大生に通うバイト・チー坊も含めた3人が酒盛りをしていると…。
脱サラして「健全な」男性専用サウナを営む中年ゲイ社長・アブのもとへ、美人なのに男運に恵まれない花が面接に訪れた。ここで、サウナ客の裸体スケッチし放題に惹かれる異性愛者の美大生・チーがバイトしていた。
17分
ある日突然、男女3人の間で心と体が入れ替わってしまった。3人は元に戻ろうと試行錯誤するもかなわない。彼らは、戸惑いながらも周りにばれないよう、外見上の人間としてそれぞれの日常を過ごすのだが…。
14分
入れ替わったお互いの体で過ごした一日を報告しあう3人だが、元に戻れる方法はいまだにわからずじまい。断れない性格の花が付き合うのはダメンズばかりで、入れ替わったアブがDV彼氏との関係を清算しようとする。
16分
花の体になって初めての生理に困惑するアブは、女性の大変さを思い知った。サウナでゴミの仕分けをしていた身体がアブのチー坊は、入れ替わる原因となった日本酒を発見。ネットで検索し、ある記載を見つけた。
14分
チェックリストを作り、ショッピングや、クラブでレディな生活を楽しむ体が花のアブに、運命の出会いが訪れる。一方、体がチー坊の花は、元に戻れるよう街中の酒屋や居酒屋を巡ってあの日本酒を探すのだが…。
16分
クラブで出会ったポールと再会を果たした体が花のアブは、酔って覚えていないと伝えると彼にある動画を見せられる。同じ日、ホテルを訪れた体がチー坊の花は、誕生日を祝うためスージァと過ごすことにする。
18分
商品の画材をもらったお礼として、体がアブのチー坊はサウナでデッサンをしていると、不思議な気持ちにとらわれる。また、スージァと話をしていた身体がチー坊の花は、彼女の気持ちを知って思わぬ行動に出た。
17分
ある日突然、心と体が入れ替わってしまった男女3人。ついにあの日本酒が見つかり、元に戻ろうと花とチー坊はアブを探す。しかし体が花のアブは、2人に悪いと思いながらもポールとニューヨークへ旅立とうとしていた。
21分
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