激化する魔神族との戦いの中で、七つの大罪はどんな成長を見せるのか、回を追うごとにわくわくが増して行く。メリオダスとエリザベスの秘められた過去と運命にも注目。
メリオダスが圧倒的な力を取り戻して復活したことにより、十戒の2人を打ち破りリオネス王国はつかの間の平穏を取り戻した。しかしメリオダスは最凶の魔神と呼ばれた時代に戻りつつあり、十戒の脅威もまだ去ってはいない。七つの大罪は再集結に向け動き出す。
煉獄より復活を果たしたメリオダス。〈七つの大罪〉の活躍により〈十戒〉のグレイロードとフラウドリンが討たれ、リオネス王国は守られたが、世界は依然として〈十戒〉の脅威にさらされていた。
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〈十戒〉の脅威から逃れるため、妖精王の森へと避難していたキングとディアンヌ。大樹の広場で妖精たちとの束の間の戯れを楽しむなか、2人はいつの間にか意識を失ってしまう。目を覚ました2人の目の前には…。
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〈十戒〉から課せられた試練により、三千年前のブリタニアでグロキシニアとドロールの姿となって目覚めたキングとディアンヌ。そこで出会ったのはメリオダスと、女神族の姿をしたエリザベスだった。
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魔神族を根絶やしにせんとする〈四大天使〉のリュドシエルと、全ての種族の共存を望むエリザベス。2人の思いが交錯するなか、ついに〈十戒〉率いる魔神族と〈光の聖痕〉の全面戦争が始まろうとしていた。
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〈光の聖痕〉と魔神族の戦いが熾烈を極めるなか、禁忌の術で最悪の化け物「インデュラ」となったデリエリとモンスピート。その2人の前に立ちはだかったのはエリザベスだった。エリザベスは2人を助けると宣言し…。
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破壊獣インデュラと化したデリエリとモンスピートの救出に成功したエリザベス。一方、ゴウセルの策略によって魔界の牢獄の門が完成し、そこからもう1人のゴウセルが現れる。彼はディアンヌに自身の計画を話す。
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血まみれのゲラードを目撃するも、怒りの攻撃をすんでのところで堪えたキングは、無事三千年前のブリタニアから帰還する。一方、ディアンヌと2人のゴウセルは、聖戦の真中にメリオダスの弟・ゼルドリスに出会う。
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キングに続き、ようやく現代へと戻ってきたディアンヌ。試練も終わり、〈七つの大罪〉は再び集結したかに思われたが、今度はバルトラが差し出した「魔法の心臓」を見たゴウセルが逃走してしまう。
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ディアンヌとマーリンの説得によりゴウセルは感情を取り戻し、〈七つの大罪〉は再集結。〈豚の帽子〉亭ではエリザベス、ディアンヌ、エレインが、リオネスの酒場ではキング、ゴウセル、エスカノールが語らっていた。
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ゼルドリスの力に触れたことで自身とメリオダスの真実を知り、記憶が戻り始めたエリザベスは意識を失ってしまう。メリオダスは「エリザベスの記憶が全て戻れば3日で死ぬ」と〈七つの大罪〉たちに真実を告げる。
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