永井豪が生んだ同名漫画が原作。漫画版とは異なる設定、異なる展開でヒーローとしてのデビルマンを描くのが本作最大の特徴。ダイナミックな戦闘描写が心を高ぶらせる！
遥か昔から眠り続けていたデーモン族が復活し、地球を征服しようとしていた。デーモン族のデビルマンは、不動博士と息子の明を殺害し、明の体を乗っ取った。しかし日本で明の従姉妹・美樹と出会い、愛を知った彼はデーモン族に反旗を翻し、孤独な戦いに臨む。
ヒマラヤ連峰の深奥から、魔王ゼノンの配下である3体の悪魔が現れた。その中の1人・デビルマンは、皆殺しにした登山客の中から不動明を選び、肉体を乗っ取ると彼に成り済まして日本に帰国する。
25分
魔王ゼノンのもとに信じられない知らせが届く。不動明ことデビルマンが居候先の娘・牧村ミキに心を奪われ、デーモン族を裏切ることを決心したというのだ。ゼノンは確認すべくマダム・シレーヌを人間界に送り込む。
25分
デビルマン抹殺のため、ゼノンは妖獣ゲルゲを刺客として送り込んだ。溶解液を吐き、自由自在に姿を変える上に再生能力も備えた強敵だ。ゲルゲは不敵にも、夜明けまでに牧村ミキを殺すと言い放つ。
25分
人間界を滅ぼすというデビルマンの任務は、魔将軍ザンニンに引き継がれた。ザンニンの配下である妖獣ベトラは、分身であるクモを人間に憑依させて凶行に走らせようとするが、デビルマンに陰謀を見抜かれてしまう。
25分
明は転校生の氷村とバイクで勝負をしている途中、洞窟の中で眠る氷漬けの美女を発見。彼女の名前はリタで、明と同じくデーモン族を裏切った女だ。リタの身柄は牧村研究所へ運ばれたが、氷室が運び去ってしまう。
25分
デビルマン討伐の命を受けた妖人ロクフェルは、ザンニンの指揮下に入ることを拒み、独断で人間界に潜入。彼は耕三を捕らえ、デビルマンをおびき出して交戦。しかし敗北し、ザンニンに罵倒され制裁を受ける。
25分
ズールは粘土で人形を作り、その人形を破壊することを楽しみとするデーモンだった。人形を壊すと、モデルとなった人間も同じ運命をたどるのだ。ズールは氷村を通してミキの肖像画を入手し、彼女の人形を作り始める。
25分
ミキを狙う妖獣イヤモンは、岩見モコという少女に姿を変えて学園に潜入し、授業中に生気を吸い取ってしまう。明はモコの正体がゼノンが送り込んできた妖獣と見抜き、デビルマンに変身して拷問を加える。
25分
妖獣ゴンドローマは自らの指をもぎ取って無数の分身を生み出し、催眠術にかけた生物に憑依して自由に操る能力を持っている。ゴンドローマはハツカネズミや黒猫の姿で潜伏し、やがて牧村家の人々を襲う。
25分
ゼノンの刺客・ガン三兄弟がデビルマンを狙う。ガンダガンが牧村邸の食堂に、ガンダーが名門学園の教室に現れるが、デビルマンが勝利する。だが、ガン三兄弟は目さえ残っていれば何度でも再生可能な妖獣だった。
25分
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