性悪女・お国を演じるのは尾野真千子。ワイヤーアクションや特殊メイク、チャンバラもふんだんに投入。最後には幽霊よりも人間の方が怖い、と思わせる物語だ。
寛保三年。旗本の青年・飯島平太郎は、酒に酔った浪人に絡まれ、若気の至りから斬り殺してしまう。それから20年。平太郎は家督を継ぎ平左衛門となっていた。妻は若くして病死し、奥方づきの女中だったお国は平左衛門の愛人となり権力を握る。
「牡丹燈籠」は単なる怪談ではなく、男女の愛欲とカネ、陰謀、あだ討ちが描かれる壮大な物語。その第一夜。寛保三年、旗本の青年・飯島平太郎（高嶋政宏）は酔った浪人に絡まれ斬り殺してしまう。すべてはこの事件が発端となる。やがて家督を継いだ彼には、お露（上白石萌音）という娘ができたが、妻は病死。女中だったお国（尾野真千子）が家内を取りしきり権力を握っていく。お露は浪人新三郎（中村七之助）と出会い恋に…。
79分
平左衛門（高嶋政宏）が仕官を許した若者・孝助（若葉竜也）はかつて殺した浪人の息子だった。隣家の放とう息子源次郎（柄本佑）と深い仲になったお国（尾野真千子）は平左衛門を殺して偽の遺言状によって飯島家を乗っ取る悪計を巡らせるが、その謀略を孝助に聞かれてしまう。一方恋する新三郎（中村七之助）に会えないため病身となったお露（上白石萌音）は焦がれ死にしてしまう。しかし、新三郎への思いは捨てきれず…。
49分
伴蔵（段田安則）が見たお露（上白石萌音）は恐ろしい幽霊だった。新三郎（中村七之助）は護符を家に貼り読経をして過ごすが、なんとしても新三郎に会いたい幽霊たちは、伴蔵と妻・お峰（犬山イヌコ）を訪れ、大金をあげるかわりに護符をはがしてくれと頼む。金に目がくらんだ伴蔵たちは…。一方お国（尾野真千子）は源次郎（柄本祐）と飯島家をのっとり平左衛門（高嶋政宏）を殺す計画を実行しようとするが…。物語は佳境へ！
49分
お国（尾野真千子）の悪計を阻止するため孝助（若葉竜也）が暗闇のなか斬ったのは源次郎（柄本佑）ではなく、師・平左衛門（高嶋政宏）だった。いまわの際の平左衛門によって源次郎は深手を負い、お国と共に逐電。孝助は２人を追って敵討ちの旅に出る。１年後、逐電先で名を変えていたお国に入れ込んでいたのは百両を元手に成り上がった伴蔵（段田安則）。日増しに態度が大きくなる妻（犬山イヌコ）が邪魔になった伴蔵は…。
49分
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