運命の人を待ち続けた女性が、ツンデレエリートと癒やし系ぬくもり男子の間で心を揺れ動かす。正反対な男性ふたりが見せるそれぞれの愛の形に胸の高鳴りが止まらない。
羽衣を失くして天に帰れなくなった仙女・オクナムは、助けてくれた心優しい木こりと結婚し、幸せに暮らしていた。だがある日突然、最愛の夫が消えてしまう。それから699年。夫を待ち続ける彼女が営む喫茶店に、タイプの異なる2人の男性が訪れる。
大学の准教授・イヒョンは、助手のグムと共に郊外へ向かう途中、老婦人が営む風変わりな喫茶店に寄った。喫茶店を出た2人が道に迷い山道を彷徨っていると、カフェの老婦人が泉に入っていく姿を目撃する。
45分
老婦人で仙女のオクナムは、娘のチョムスンを連れてイヒョンとグムを追ってソウルを訪れる。オクナムは699年もの間、夫の生まれ変わりが現れるのを待ち続けていた。その夜、グムはオクナムを一晩泊めることにする。
39分
悪夢にうなされたイヒョンは、オクナムが仙女に見える原因を突き止めるため友人の精神科教授・ハムスクに相談。イヒョンはまた、戌の刻にまた会おうと言ったオクナムの言葉が忘れられず、彼女が働くカフェに向かう。
41分
ハムスクにはオクナムの姿が老婦人にしか見えていないと知り、ますます混乱するイヒョンは、オクナムを映画に誘うグムを見て2人の関係も気になる。一方、キャンパスでチョムスンを盗撮する謎の男がいた。
41分
グムは泥酔したイヒョンを公園のベンチに寝かせるが、忘れ物を取りにいっている間に彼の姿が消えてしまう。翌朝、イヒョンが目覚めると目の前に大きな虎が横たわっていたが、彼は状況を理解できない。
41分
オクナムが自身のことを仙女だと学生たちに話していることを知ったイヒョンは、彼女に「人前で仙女だと言うな」と告げる。イヒョンは、虎のいる家に行ったのは夢ではないかもしれないと考え始める。
45分
熱を出した日の晩に介抱してくれたグムに、お礼としてハスの花を届けるオクナム。一方、夢の中でオクナムに「旦那様」と呼ばれたイヒョンは、彼女が自分の記憶の中に存在しているような感覚を覚えていた。
42分
身に覚えのない記憶が脳裏をよぎるイヒョン。そんな彼はオクナムに、「一緒に水浴びをしたことはあるか」と唐突に尋ねる。これに対しオクナムは、イヒョンの記憶が戻ったのかと胸をときめかせる。
43分
興奮するとトラに変身するチョムスンの代わりに、BL小説の著者としてインタビューを受けたグムは有名人になってしまう。一方、出勤したイヒョンは、研究室の助手たちからグムがショッピングに行ったと聞かされる。
43分
イヒョンは昨夜の無礼をオクナムにわびる。するとオクナムは、夫の生まれ変わりを捜していることをイヒョンに伝え、自分の夫なのかと彼に尋ねた。そして、2人の会話を聞いてしまったグムは動揺を隠せない。
41分
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