犬鷲・イスカンダルを相棒に国家間に渦巻く陰謀と策略を切り裂かんと動くマフムートは、いかにして自分の国を平和へと導くのか？理想と現実の狭間で彼のとる行動とは…？
将軍と呼ばれる為政者たちの治める草原と砂漠の国・トルキエ将国。12年前、隣国・バルトライン帝国との戦争で母を失ったマフムートは、平和な国にしたいと希い、トルキエ史上最年少で将軍となった。しかし、トルキエに対して再び帝国の侵略が始まる。
トルキエ将国とにらみあいを続けるバルトライン帝国。その大臣が両国の国境近くで暗殺され、バルトライン帝国は、暗殺の首謀者をトルキエの者であると主張した。マフムートはこの暗殺に違和感を抱き、行動に出る。
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トルキエ将国の砦の町（ヒサール）でイブラヒム総督（バリ）とアラバ族が結託して反乱を起こした。ザガノスは、反乱の制圧及び町の奪還を主張するが、マフムートは親友・イブラヒムによる反乱が信じられない。
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マフムートはシャラと共に砦の町（ヒサール）に潜入した。ヒサールの住民は、アラバ族とルイの私兵・ロットウルムに捕らわれていた。マフムートは住民を救出しようとするが、うまくいかず、シャラにある作戦を託す。
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砦の町（ヒサール）の一件で将軍から降格したマフムート。後日、再建された故郷の村を訪れた彼は、密偵網「目と耳（ギョズ・クラック）」の長官・スレイマンと出会う。ロットウルムは密偵網の壊滅を企て…。
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外の世界を見て回ることにしたマフムートは、燈台の都（ポイニキア）を訪れた。副市長のもとへと案内されたマフムートは、ポイニキアがバルトライン帝国から港の一部を割譲するように要求されていることを知る。
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燈台の都（ポイニキア）とバルトライン帝国の戦争は膠着状態に入った。マフムートは、ポイニキアと同盟を結ぶ海の都（ヴェネディック）共和国の助けを得ようと動き出す。一方、ポイニキアに一隻の船が現れ…。
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マフムートたちは港に侵入した帝国艦を迎撃したが、その艦は後続軍を隠すためのおとりだった。帝国部隊の侵攻を許した燈台の都（ポイニキア）は降伏をすることに。沖合には海の都（ヴェネディック）艦隊がおり…。
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海の都（ヴェネディック）共和国に案内されたマフムートは、元首（ドージェ）ルチオに謁見。マフムートはポイニキアとの二国間同盟を無視した理由を尋ねるが、ルチオはなんら違反は犯していないと主張した。
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トルキエ将国はバルトライン帝国の侵略に備え、大トルキエ体制への移行を提案するが、四将国全ての反対にあう。一方、マフムートはムズラク将国の港の町（リマン）を訪れて、情報収集のため水の社殿に立ち寄る。
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バラバンにより紅の宮殿で軟禁されていたマフムートたちは、辛くも宮殿から脱出。しかし、外に出るとロットウルムに襲撃される。ロットウルムを退けることができたが、さらに背後にムズラクの騎兵隊が迫り…。
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