頭部が巨大な銃になっている主人公というインパクトの強い造詣と、ハードボイルドな性格、一挙一動がかっこいい！派手だが硬派な作風を崩さないアクションも見どころ。
生身の人間と、身体を機械化されている「拡張者（エクステンド）」が住む社会で、拡張者専門の問題解決屋「処理屋」を生業とする男・乾十三。ある日、人間の少年・鉄朗を保護する依頼を受けた彼は、鉄朗を狙う大企業と事を構えることになり…？
身体を機械化された拡張者＝エクステンドと生身の人間が混在する社会。乾十三は、拡張者が引き起こす問題を解決する「処理屋」を営んでいた。そして、彼自身も頭部が銃になっている拡張者なのだった。
24分
保護を依頼された少年・鉄朗を、巨大企業・ベリューレン社の追っ手に奪われた十三。シスターと争った際に落下した下水道で、彼は全身拡張者の大男から、鉄朗がベリューレン社から受けたある真相を聞かされる。
24分
九星会が取り仕切る移民街・九星窟で、子供が襲われる事件が続発。犯人は拡張した手足を奪い、人目につく場所につり下げていることから、反拡張技術派・スピッツベルゲンによる九星会に対する挑発行為だと思われた。
24分
アンとエンデの2人の少女は、ベリューレン社の命を受けた拡張者だった。カニンガムは2人が役割を果たせなかったことに不満を抱くが、現れた鉄朗の姿を見て、十三の「中」が鉄朗だと知って歓喜に身をよじる。
24分
十三が床屋で「銃頭」の手入れを受けている時、復興庁拡張者対策局＝EMSのオリビエがやってきた。そこで、エクステンド法に反した容疑で十三の身柄を拘束すると宣言。十三はオリビエに連行されるが…。
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囚人のゴンドリーが殺人を犯しながら逃亡していた。十三はオリビエから彼の探索を依頼される。オリビエは、ゴンドリーを生きたまま連れ戻すよう指示。そして十三は、殺害の現場でクローネンと遭遇する。
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ゴンドリーの襲撃を何とか退けた十三は、メガアームド斎に自分が狙われる理由を尋ねる。それは「ノーズスコットの悪夢」といわれる、ゴンドリーが自軍の兵士を殺害した事件にまでさかのぼることになる。
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「ノーズスコットの悪夢」の真相を隠していたのは、ほかならぬメガアームド斎だった。十三たちが真相を知ることを恐れ、メガアームド斎は彼らの殺害を試みる。十三はメガアームド斎と互角の戦いを見せるが…。
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鉄朗や十三の身体のメンテナンスのこともあり、メアリーが乾相談所に引っ越してきた。メンテの途中で鉄朗が、拡張技師になった理由を彼女に尋ねる。あまり答えたくないメアリーだったが、真実を打ち明けた。
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コルトが手にしていた拡張体パーツは、メアリーの兄・ヴィクターによるものだと判明。鉄朗とメアリーは、ヴィクターの手掛かりを求めてコルトを追う。その途中で爆発騒ぎが起こるが、それはコルトによるものだった。
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