前作『バッドガイズ～悪い奴ら～』の舞台となったソウォン市で、前作とは異なるストーリーが展開。パク・チュンフン、チュ・ジンモら豪華俳優陣の熱い演技に注目。
部長検事のウ・ジェムンに、ソウォン市の権力者であるチョ･ヨングク会長を捕まえろとの命令が下される。一方、新任検事のノ・ジンピョンが新しくソウォン地検に配属された。ウ検事が彼を呼んだのは、ジンピョンの先輩が殺された事件が関係していて…。
ソウォン地検に配属されたノ･ジンピョンは、担当事件の詳細を知らされないまま事務所のある仁西洞へやってきた。ジンピョンが呼ばれたのは、昔、彼が兄のように慕っていた刑事の事件に関係があったからだった。
43分
ジンピョンは、ソウォン市の権力者でありヒョンスングループの会長・チョ･ヨングクが部下に指示し、チャンジュンを殺させたことを知る。ジェムンに捜査に加わるか否かを迫られたジンピョンは潜入先を飛び出し…。
43分
ジェピルを連れ去ったのはハン･ガンジュだった。ガンジュの妹はソウォン市長、ペ･サンドの秘書で、今はジェピルに刺されて入院していた。ジェムンは、チョ会長とペ市長との間に何かがあると確信するが…。
43分
捜査メンバーにガンジュも加わり、本格的にチョ会長を討つために始動するが、鍵を握るチョ会長の税理士であるキム･エギョンが失踪した。ジェムンは東方派を懲らしめるため、ある作戦を実行する。
45分
パン次長から捜査メンバーの過去を知らされたジンピョン。ジンピョンはジェムンを疑いつつも捜査を進めていく。一方、チョ会長のもとを訪れたジェムンは、ペ市長へ送った賄賂の証拠を掴もうと躍起になる。
45分
チームのメンバーたちはエギョンから賄賂の証言を得ようとするが、サンモの部下たちがエギョンを連れ出してしまう。ジンピョンは、ジュミョンに渡された封筒の中身を見て呆然とする。一方、エギョンを乗せた車は…。
43分
エギョンをチョ会長に奪われたジェムンらは、どうにかして証拠を探し出そうと強引にエギョンの家を捜査する。一方、病院にいるガンジュの妹の病室に怪しい人物が入り込み、ガンジュはチョ会長の仕業だと直感する。
42分
チョ会長を襲撃しようとするガンジュを止めるため、ジンピョンやジェムンが後を追う。チョ会長はガンジュの行動はジェムンの指示だと考え、部下のサンモに捜査メンバーのもとへ人を送るよう命じた。
42分
ガンジュの妹を殺そうとしたノ･サンフンを捕まえたパン次長は、誰の差し金で動いたのか彼を詰問。そこで、イ検事正が裏でチョ会長とジェムンが争うよう仕向けていたことが判明する。パン次長はチョ会長に連絡し…。
41分
イルフとソンチョルは、チョ会長を殺すことに執着していた。しかし、ジェムン、ジンピョン、ガンジュはそれに反対。取り調べはパン次長とイ検事正の主導権の争いになり、検事総長の判断が待たれることとなる。
44分
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