独特な世界観と、予想外ながら生々しい展開の連続、そこにハイクオリティな映像が加わり、圧倒的臨場感に引き込まれる。アクションシーンも見ごたえ抜群！
鎌倉時代。兄・源頼朝から逃走し山中を放浪していた源義経（源九郎）と弁慶（大和坊）。2人は黒蜜という美女が棲む家に着く。しかし、黒蜜は実は不老不死の吸血鬼だった。瀕死の重傷を負った九郎は黒蜜と儀式を交わし吸血鬼となり、2人は永い時を旅する。
時は鎌倉時代、兄・源頼朝より逃げおおすクロウと弁慶は、山中で黒蜜と名乗る美女が1人住む家にたどり着いた。病に伏したクロウのため、弁慶は薬を探しにいく。その頃、追っ手の者たちがクロウたちに襲ってくる。
23分
黒蜜の家の近くの村で、落ちぶれた流浪の侍がクロウと黒蜜を襲い、クロウの首をはねた。黒蜜は侍を殺し、クロウの頭を侍の体につける。こうなる以前、クロウは変身するために黒蜜の血を飲んだのだが...。
23分
“大災害”後の世界。クロウは森で目覚めるが、今までの経緯を全く覚えていない。クロウは黒蜜を探して、荒廃した街・明日香に入り、反乱組織・埴輪の一員・歌留多と出会う。そして、埴輪を襲う赤帝軍と戦い...。
23分
赤帝軍との戦闘後、クロウはライのアパートで目覚めた。ライはクロウを居座魚に紹介する。居座魚は、クロウが赤帝軍に歯向かう埴輪の一味に加われば、黒蜜と再会させてやると言う。クロウはその言葉を信じ...。
23分
反乱組織・埴輪のリーダー・沙仁輪に会ったクロウ。彼女は、クロウと黒蜜を再会させると約束する。赤帝軍は魔人の集団を作り出すため、黒蜜の血を手に入れようとしていた。そして、埴輪に赤帝軍の魔の手が伸びる。
23分
魔人の集団を作り出すため、黒蜜の血を手に入れようとしている赤帝軍。嵐山率いる赤帝軍が、黒蜜の血を求めて、埴輪本部と沙仁輪の家を襲撃した。クロウは黒蜜と再会することを信じて埴輪のメンバーとして対峙する。
23分
嵐山率いる赤帝軍が、黒蜜の血を求めて、埴輪本部と沙仁輪の家を襲撃してきた。難を逃れたクロウと埴輪の面々は神楽という地下の村に向かう。しかし、村民は惨殺されており、黒蜜の姿もなかった。
23分
赤帝軍の魔人である花月は沙仁輪を拷問にかけ、黒蜜の居場所を聞き出そうとする。その時、黒蜜が現れて花月を殺し、クロウに赤帝城に行けと言って、また姿を消してしまった。そんななか、沙仁輪は息絶える。
23分
突如現れた黒蜜の指示どおり、クロウと埴輪の面々は東京の赤帝城へ向かう。そんな一行の前に赤帝軍の戦闘ヘリや魔人車僧が立ちはだかる。すさまじい戦いのなか、歌留多が絶命するが、何とか赤帝城にたどり着く。
23分
赤帝城に侵入したクロウとライは、久遠の裏切りによって、マッドサイエンティスト・長谷川の手中に落ちてしまう。長谷川はクロウの正体を語り、クロウの血をライに注射することで、全ての真贋を図ろうとする。
23分
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