志のため、王朝のため、使命のため、若者たちが選ぶそれぞれの愛の行方に切なさが止まらない。ソン・ウェンズオら中国の若手スターたちのみずみずしい演技が胸を打つ。
大金が盗まれた事件で朝廷から追われることとなった組織“天機十二宮”。その頭領の1人・沈爻は、組織の汚名をすすぐため、警察組織・刑律司に潜り込もうと都にやってくる。街で刑律司の万イン霊の窮地を救った沈爻は、総捕頭の玉長風の目に留まり…。
ある災害の年、護送中の救済金が盗まれた。疑いは江湖の強大な組織「天機十二宮」に向けられ、護送をした留侯は自責の念から病に伏す。十二宮・閻王殿の後継者である沈爻は、事件の真相を明らかにすべく行動に出る。
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沈爻は、朝廷の高官・徐麟棟が鬼神に焼き殺されたとされる酔仙楼の事件を3日間で調べると宣言した。刑律司の総捕頭・玉長風から許可を得るが、万イン霊は不満を隠せず沈爻に反発。やがて沈爻は薬草の灰を見つけた。
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玉長風は鬼市で怪しい人物に気づき、後を追う。その者は沈爻と護衛の陳十六がよく知る女性だった。一方、沈爻と万イン霊は鬼市に精通する老人のもとを訪問。老人は、将棋に勝てば鬼市の全てを教えると言う。
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沈家村を訪れた万イン霊は、沈爻の身元調査のために村人から話を聞く。一方、玉長風は遺体の背中にある刺青が天機十二宮の者と似ていると気づき、沈爻を疑い服を脱げと迫る。そして、殺された者の身元が判明した。
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村人が次々と妖狐に殺されているという定州・霊狐村。沈爻は救済金事件との関わりを調べるため、玉長風の捜査に同行。死体を見た沈爻たちは人為的な殺害とにらむ。そんな時、秦家村で四兄弟の三男一家が殺害される。
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万イン霊は秦家事件の犯人を一同に告げた。玉長風はイン霊と2人になると、沈爻をどう思うかと問うが、イン霊は沈爻を評価して疑わない。長風は口に出しかけた言葉をのみ込んだ。そんななか、妖狐が出現する。
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沈爻と万イン霊、玉長風は捜査のため山に登る。長風は幻術にかかり攻撃され、沈爻は十二宮で強い力を持つ魯班門が関わっていると見抜く。3人は陣の中心にたどり着き、幻術を操る紅童は沈爻が十二宮の者だと気づく。
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沈爻は、山で十数人が失踪したが役所の捜査が打ち切りになったことを知り、身元を偽って入山記録を調べに向かう。すると、定州を管轄する北定将軍の側近の不審な行動が判明。帰り際、沈爻は魯班門に命を狙われる。
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十二宮の裏切り者として罪状が出された沈爻だが、とらわれた万イン霊を救うため、敵対する魯班門の陣地へ単身向かう。一方、玉長風は北定将軍の幕僚・劉夜淳を捜し出し、陳十六は刑律司の長官・杜瀾初に会う。
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十二宮の頭領たちを前に、沈爻は天機の鍵を魯班門の頭領・ホウ震に渡そうとする。北定将軍の帰京のために魯班門と組み、北定将軍夫人の悪事を明らかにするためだった。一方、北定将軍夫人は沈爻にあることを命ずる。
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