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デイル・クーパーが夢に見た、何処とも知れぬ“赤い部屋”は、実在の空間であった。その“赤い部屋”へと、クーパーはついに足を踏み入れる。そこに待ち受けていたのは、殺害されたはずのローラ・パーマーであった…。
ローラ・パーマーがクーパー捜査官に「25年後に会いましょう」と告げたその25年後。ツイン・ピークスでは副所長になったホーク宛に、丸太おばさんから「クーパーと関係する何かが行方不明」と連絡が入る。
61分
不倫相手の殺害容疑で逮捕されたウィリアム。Mr.Cはウィリアムの秘書から“何かの座標”の情報を掴もうとするが、手下の2人はひそかにMr.Cを殺そうとしていた。赤い部屋ではローラがクーパーにあること告げる。
55分
赤い部屋を出たクーパーは別空間にたどり着き、とある女性と遭遇。FBIでは副支部長となったゴードン捜査官がニューヨークの惨殺事件の報告を受けていた。その時、クーパーは連邦刑務所に勾留されていて...。
59分
ダギーはカジノで大勝ちし、妻のジェイニー=Eはこれで借金が返せると大喜び。クーパーと対面したゴードンとアルバート捜査官、彼の異常を感じ取り、ある人物にも面会してもらうことで意見が一致する。
57分
出社したダギーは謎の光を目撃し、同僚がついた嘘を指摘する。社長のブッシュネルは、彼が会社のエースを侮辱したことをたしなめ、罰として大量の仕事を家に持ち帰らせる。一方、カジノを仕切るミッチャム兄弟は...。
59分
帰宅したダギーは、現れた片腕の男に「目を覚ませ」と告げられる。ダギーが事件資料に書いた落書きを見た社長のブッシュネルはある重要なことに気づく。別の町では、ひき逃げの被害者が異様な状態となる。
58分
ローラの日記から破り取られた3ページ目を見つけたホーク。その内容から、25年前ブラック・ロッジから出たのは“善いクーパー”ではないのではないかと推理した。一方、ダイアンはゴードンの頼みで刑務所に行き...。
58分
Mr.Cはレイに「ファーム」と呼ばれる場所へ向かうと話すと、レイは車を駐めてMr.Cを銃撃。倒れた彼に不気味な男たちが群がり、彼の体と顔に手を触れる。脅えたレイが逃げ出すとMr.Cは生き返るのだった。
58分
生還したMr.Cはハッチンズ夫妻のもとへ向かい、そこからラスベガスのトッドに指令を出す。フランクたちの訪問を受けたベティは、夫のブリッグス少佐から預かっていた、日時と地名が記されたメモを渡す。
59分
ひき逃げの目撃者・ミリアムを襲うリチャード。さらに告発の手紙もチャドに捨てられ、犯人は掴めない。ダンカンはミッチャム兄弟に、放火で全焼した彼らのホテルの保険金が、ダギーのせいで下りないと嘘を伝える。
54分
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