ロバート・ダウニーJr.が製作総指揮を務め、オリジナルでは描かれなかったペリー・メイスンの過去を描く。より過激に、よりスタイリッシュに進化したクライムノワールだ。
1931年のロサンゼルスで、残忍な乳児誘拐殺人事件が発生。従軍経験のトラウマを抱える私立探偵、ペリー・メイスンは、旧知の弁護士から事件の調査依頼を受ける。腐敗した警察組織や新興宗教団体が絡みあう事件の真相を、メイスンが鋭い洞察力で暴いていく。
1931年、年の瀬のロサンゼルス。戦地から戻り、薄給の私立探偵としてぎりぎりの生活を送っていたペリー・メイスンに、旧知の弁護士・EBからロサンゼルス中で注目されている乳児誘拐殺人事件の調査依頼が入る。
56分
乳児誘拐に関与したと見られる2人の男の死体が発見される。一方、殺害された乳児の父親・マシューの意外な真実が検察側から明らかにされる。警察は夫を疑うが、調査を続けるメイスンは母親・エミリーの行動を追う。
64分
メイスンは教団職員だったエミリーの不倫相手について聞くため、シスター・アリスに会いにいく。エミリー出廷の日、満席の法廷で無罪を主張するエミリーに対し、裁判官は驚きの保釈金額を言い渡す。
60分
発作を起こしたシスター・アリスは、医師に数週間は静養が必要と診断され、教会幹部に不安が広がる。メイスンはエミリーの愛人は自殺に見せかけて第4の男に殺されたと断定し、さらなる手掛かりを追う。
59分
弁護士のEBを迎えに行った秘書・デラは、衝撃の事態に直面する。エミリーは教会から保釈金が支払われ、ようやく釈放される。一方、息子に会うため元妻の家に立ち寄ったメイスンは、元妻に厳しい言葉を浴びせられる。
56分
いよいよエミリーの公判が始まる。メイスンは冒頭陳述を行うが、咳が止まらず円滑な陳述を行えない。さらに証人尋問が始まり、検察側が予告なく呼んだ証人の証言により、エミリーに対する陪審員の心証は悪くなる。
57分
メイスンら弁護側は、教会の帳簿に怪しい金の流れがあることを指摘して検察側を圧倒する。メイスンの相棒である探偵のピートは、教会幹部と事件捜査を担当している刑事との間に妙なつながりがあることを発見する。
61分
メイスンは最後にエミリーを証言台に立たせる。エミリーは不倫相手の男も子供を誘拐するために仕組まれたもので、事件当時の彼の電話も誘拐犯が侵入するためのわなだったと語り、陪審員の同情を買うことに成功する。
63分
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