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ボルティモア港を舞台に、貧困にあえぐ港湾作業員たちの生活が描かれる。より社会派ドラマの色合いが濃くなった、善悪の観念を揺さぶるストーリーに引き込まれる。
エイヴォンとディアンジェロの逮捕により、バークスデールの組織はエイヴォンの腹心・ストリンガーが統制することに。一方、特別捜査班ではダニエルズとジミーが左遷され、西ボルティモアのドラッグシーンにも変化の兆しが見えつつあった。
ボルティモア市警察特別捜査班は、麻薬売人組織の吊し上げを試みるも、警察側に政治的な傷を負わせ、それぞれが左遷されることになった。一方、エイヴォンは、牢獄の中から麻薬の取引を続けていた...。
59分
港湾では、港湾警察官のラッセルが輸送コンテナ内で発見された遺体の捜査に行き詰まっていた。捜査に加わることになったマクノルティとラッセルがコンテナで見つかった証拠の検証を行い、遺体の関連性が浮上する。
59分
証拠保管課への左遷を食らったダニエルズは自らの境遇にうんざりしながら、周囲に自分は署を飛び出すつもりであると言いまわる。一方、ストリンガー・ベルは、バークスデールからある命令を受ける。
58分
マクノルティは港湾で浮いていた殺害被害者女性について、その身元確認という、自らの信念によった任務を自分に課していた。しかし、年長の相棒・バンクは、オマールを見つけ出すべきだと言う。
59分
ダニエルズは特別捜査班のメンバーを集めようと動きだし、バレルのスパイだったカーヴァーはダニエルズから声がかかったことに驚く。一方ストリンガーは、麻薬の質がいよいよ落ちてきたことに危惧を感じ始める。
57分
バードの裁判で証言台に立ったオマールは、ガント殺害の犯人はバードであると証言し、さらにバードやレヴィを挑発する。一方、ディアンジェロは、エイヴォンの親切に相変わらず反抗的な態度を取っていた。
58分
ハークとカーヴァーはワイヤレスの盗聴器を買うためにスパイ用品を取り扱っている店に立ち寄る。一方、港湾労働者の警戒心を和らげるため、ラッセルはパトカーに制服を着て乗り、捜査は終了したとソボトカに話す。
58分
不本意な仕事に加え、エレナに冷たくされたことで落ち込んでいるマクノルティは、「船のパトロールなんてうんざりだ。捜査がしたい」とバンクにもらす。バンクがそのことをダニエルズに話すと...。
58分
捜査本部ではマクノルティらが落胆していた。見張っている人物たちも動きを見せていない。倉庫のギャングたちも麻薬の情報を漏らさないように慎重になっており、倉庫を監視しても売人や麻薬の出入りは見つからず...。
58分
ソボトカへの私怨で頭がいっぱいのバルチェック警視は、FBIに捜査を依頼する。ダニエルズは捜査本部に現れたFBIにショックを覚え、そんなバルチェックに対し、義理の息子であるプレッツは憤りを覚える。
59分
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