第2シーズンでクマや森の動物と暮らしていた家を離れ、大きな街へ引っ越したはずのマーシャが帰ってくる。再び描かれるマーシャとクマの楽しい日々に心が和む。
マーシャがいなくなってしまって寂しそうな様子のクマ。森の仲間たちはクマを元気にさせるために遊びに誘うが、気持ちが切り替わらないのは一目瞭然だった。そんななか、クマの家に電話がかかってくる。その意外な連絡に、クマは慌てて家を飛び出していく。
マーシャが街に帰ってしまい、寂しそうな様子のクマ。森のみんながクマを元気にさせようと遊びに誘ってもやる気が出ない。そんななか、クマの家に電話が掛かってくる。電話の主はマーシャのいとこ・ダーシャで...。
7分
クマが池で緑色のスイムスーツを着て写真を撮っていると、カエルから仲間だと勘違いされてしまう。一方、人形劇が大好きなマーシャは、クマに自分が演じる劇を見せてあげようと家に遊びに向かう。
9分
タクシー業を始めたオオカミたちが動物たちを車に乗せようとするが、みんななかなか乗ってくれない。そこでマーシャは彼らのおんぼろ車を乗りやすい車に作り直し、立派なタクシーができ上がるが...。
8分
紅葉を集めていたブタが庭で落ち葉を探していると、風に吹かれた葉がマーシャの部屋に入ってしまった。どうしてもその葉がほしいブタはこっそりマーシャの家の中に忍び込む。そこにマーシャが帰ってきて...。
7分
クマはパンダと絵を描くために旅に出る準備をしていた。そこへマーシャもやってきて、一緒に行きたいとお願いする。どうしてもついていきたいマーシャは、パンダとどちらが多く物を担げるかで張りあい始めて...。
8分
ある晩、大雨によって家が大洪水に陥ったネズミ。流されてたどりついた家はとても住みよく、食料もたっぷり。そんななか、家に帰ってきたクマ。冷蔵庫を開けて現れたネズミに驚いたクマはネコを呼び出し...。
8分
マーシャとウサギはゲームが大好き。2人はどちらがゲームをするか喧嘩しながら、クマの家までやってきた。クマは仲良く遊べない2人を怒る。だが、ゲームを始めてみると今度はクマが夢中になってしまい...。
8分
誕生日を迎えたマーシャは、パンダからロボットをもらう。いろいろなことができるロボットを連れてクマの家に遊びにいくと、家の中がめちゃくちゃになっていた。困っているクマにロボットを勧めてみると...。
8分
クリスマスを間近に控え、マーシャはサンタクロースからのプレゼントを楽しみにしていた。サンタクロースが家にプレゼントを届けられるよう準備は万端。その夜、クローゼットに隠した玩具が動き始める。
8分
ある夜、クマが寝ようとしているとマーシャが家にやってきた。なぜか眠れないというマーシャに、クマは眠るための良い方法を教える。そして羊を数えて眠ろうとするが、いろいろと気になってしまって眠れず...。
7分
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