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壮大なファンタジーアドベンチャー第2弾。別世界に乗り込んだライラが、新たな仲間と共に運命に立ち向かう。彼女たちをめぐるドラマティックな展開から目が離せない。
大いなる目的を持つアスリエル卿を追い、世界に開いた窓を通って別世界に降り立ったライラ。奇妙で謎めいた町・チッタガーゼで、彼女は別世界から逃げ出した少年・ウィルと出会う。この2人の邂逅こそが、世界をも揺るがす運命の始まりだった…。
アスリエル卿が作り出した裂け目を通り、別世界にたどりついたライラとパンタライモン。チッタガーゼでウィルと出会った2人は行動を共にする。教権の潜水艦では、枢機卿らが裂け目と別世界について話しあっていた。
47分
ライラはウィルの世界にもオックスフォードがあることを知り、ダストについて知っている学者を探しにいくことに。ライラは真理計を使って、メアリー・マローンという暗黒物質を研究している学者を見つけ出す。
50分
ライラは真理計にウィルの父親捜しを手伝うよう指示されるが、無視して再びメアリーに会うためオックスフォードへ。メアリーのもとにライラのことを聞きたいという警官が訪ねてくると、彼女は研究室から逃げ去る。
49分
ライラとウィルはラトロムに、真理計と引き換えにある短剣を取ってくるよう言われる。チッタガーゼにある天使の塔に入った2人は、短剣の守り手であるジャコモ・パラディシと、彼から短剣を奪った青年に出くわす。
49分
ボーリアル卿からライラの居場所を聞いたコールター夫人は、ウィルの世界のオックスフォードにやってくる。一方、神秘の短剣を手に入れたライラとウィルは、真理計だけを奪い返そうと計画を立てる。
46分
けがが悪化したため、チッタガーゼで休んでいたウィルとライラ。そこへ、アンジェリカと子供たちがライラたちを殺そうと攻め込んでくる。逃げ場を失う2人だったが、そこに思いがけない助けが現れる。
46分
ライラとウィルはセラフィナたちとウィルの父親捜しを続けるが、大人である魔女たちにスペクターの脅威が迫る。一方、教権の飛行船に攻撃されたリー・スコーズビーとジョパリは、気球を降りて兵士たちと戦うが...。
46分
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