深夜アニメのなかでも屈指のグロテスクなシーンやエロスなシーンが満載。伏線も多く、それらが回収されていく終盤では思わず涙してしまうストーリーも展開される。
人間の突然変異体である二角奇人“ディクロニウス”は、第6感とも言える特殊な能力と手を持つ。そんな存在を研究していた施設で起きた事故により、ディクロニウスの少女・ルーシーは警備員を殺戮し脱走。しかし逃走中に記憶喪失になってしまい…。
とある施設に拘束されていた新人類・ルーシーは、ある日偶発的事故がきっかけで警備員たちを殺害し脱走する。一方、大学生のコウタと幼馴染みのユカは、由比ヶ浜で「にゅう?」としか話さない不思議な少女と出会う。
25分
コウタを怒らせ、楓荘を飛び出したにゅうは、ルーシー確保のために派遣された特殊部隊の坂東に発見される。にゅうを捜すコウタを気絶させ、対決に臨む坂東は、手応えのないにゅうにがっかりするが...。
25分
ルーシーの逃げだした研究所では、蔵間がナナにルーシーの捕獲を依頼していた。一方、楓荘では古いオルゴールの音色を聞いたにゅう(ルーシー)に異変が起きる。楓荘を飛び出したルーシーはナナと遭遇し...。
25分
ルーシーを研究所に連れ戻そうと戦いを挑むナナ。ルーシーとナナ、ディクロニウス同士の戦いが始まった。ベクターの長さで勝るナナはルーシーを苦しめる。しかし、2人の戦いを見ていたマユが止めに入った瞬間...。
25分
ある朝、マユの部屋を訪ねたユカは、マユが出て行ったことに気づく。コウタとユカはマユを楓荘で引き取ろうと捜し歩くが、マユはあてもなく歩き続けた海岸で、飼い主だという女性にわん太を連れていかれてしまう。
25分
復讐に燃える坂東はルーシー追跡のため病院から脱走する。一方、コウタは角沢教授に引き取られたにゅうのことが気になり再び大学へ。だが、教授室には教授もにゅうもいなかった。コウタは地下の実験室へ向かうが...。
25分
海岸に漂着したナナと遭遇した坂東。ナナの角を見た坂東は、ルーシーの居場所を聞き出すべくナナに銃を向ける。それはナナのベクターでは弾けない、特注の50口径タングステン弾だった。坂東対ナナの対決が始まり...。
25分
マユに楓荘に連れていかれたナナは、目の前にいるにゅうをユーシーだと思い攻撃を仕掛けてしまう。それを見ていたコウタはナナを殴ってしまった。マユにいきなり人を殴るのは悪いことだと論されたナナは...。
25分
幼少期、隠れて飼っていた子犬を施設の子供たちに惨殺され悲しみに暮れるルーシーはコウタと出会う。少しずつコウタに惹かれていくルーシーは、コウタが帰る最後の日、告白しようと会いに行くが...。
25分
再会したルーシーとナナ。一方的に攻撃を仕掛けるナナに対し、ルーシーは冷静にベクターを向ける。だが、ナナを攻撃させまいと、マユがルーシーに抱きつく。ルーシーは、その泣き顔に幼い頃のコウタを思い出し...。
25分
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