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アルトに積極的なアプローチを行うヴェルメイと、そんな2人の関係にやきもきする幼馴染みのリリアが可愛い。ヴェルメイの使い魔としての最強っぷりも爽快。
王立オルティギア魔法学院の学院生・アルトは召喚魔術の失敗で留年の危機に。偶然見つけた古い本に望みを託した彼は、封印されていた悪魔・ヴェルメイを召喚。使い魔となったヴェルメイには魔力を供給する必要があり、その方法は濃厚なキスをすることで…。
オルティギア魔法学院に通うアルトは、使い魔と契約できず留年の危機に陥っていた。偶然見つけた召喚魔術の本で初めて召喚に成功したものの、現れたのは封印されていた悪魔・ヴェルメイだった。
24分
無事2回生に進級し、平和な学院生活を送るアルトだったが、ヴェルメイが上級生の使い魔を吹っ飛ばしたことで、その兄貴分である竜騎兵団のレクスに絡まれてしまう。レクスの使い魔である恐竜がアルトたちを襲い...。
24分
過激なスキンシップを図るヴェルメイに困惑するアルト。リリアは、そんな2人を見て嫉妬心を募らせる。そんななか、アルトはいつもの学院生活の中で、天才が揃う生徒会のメンバーに憧れを募らせていた。
24分
アルトは、クリスの炎弾をヴェルメイと協力して迎え撃つ。決闘後、アルトはことある毎にキスをせがんでくるヴェルメイの真意を測りかねていた。そこでアルトは、魔法史教師のオブシディアンにあることを相談する。
24分
アルトとヴェルメイのもとにレクスの舎弟が助けを求めてきた。向かった先では、圧倒的な力を得たレクスが何かに取りつかれたかのようにクリスを襲撃。アルトが制止しようとすると、生徒会長・エレナが現れ...。
24分
アルトはオブシディアンの真の目的がわかり、激高する。一方、“史上最大の厄災”を入手したオブシディアンだが、悪魔化して理性を失ったヴェルメイを制御し切れず、その鋭い爪が自らに振り下ろされた。
24分
アルトへの想いが変化し、感情を持てあますヴェルメイ。リリアに促され、胸を突かれたヴェルメイがアルトに本音を言うと、アルトもまた自分の決意を語る。そんななか、オブシディアンの事件に絡んでいた者たちが...。
24分
アルトはオブシディアンが起こした事件の教訓から、ヴェルメイを守れるくらい強くなろうと覚悟し、生徒会メンバーの招集に応じることに。そして、エレナから“敵”がプラチナスクエアである可能性を知らされる。
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ブロンズ試験の実技試験が始まった。多くの受験生が苦戦する中、リリアは鋭い観察眼と巧みな魔力操作で周囲を圧倒。一方、アルトは試験方法そのものを考察し、ヴェルメイからの助言もあり、独自の方法で挑む。
24分
試験中、アルトは隣に座った不思議な少年に話しかけられる。次の瞬間、巨大なゴーレムが現れて教室を破壊。ゴーレムを操る少年は魔導を極めし者、神命のアイオライトであり、自らアルトの敵であると宣言した。
24分
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