獣の騎士団と魔法使いというファンタジーな設定と、地球をめぐる壮大な戦い、そして何より登場人物が日常と非日常のなかで成長していく姿に引きこまれる。
平凡大学生・雨宮夕日の前に、ある日喋るトカゲが現れた。トカゲから地球の危機を救う協力を依頼され、否応なく「獣の騎士団」の一員にされた夕日は、早速敵の襲撃により絶体絶命に。そこをお隣に住む少女・さみだれに救われるが、実は彼女は魔王で…？
平凡な大学生・雨宮夕日がある朝目覚めると、傍らには騎士と名乗るしゃべるトカゲ、ノイ=クレザントがいた。夕日はノイから地球を滅ぼす悪の魔法使いから姫を守り、世界を救えという荒唐無稽な依頼をされるが...。
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夕日はさみだれが地球を自分の手で破壊したい理由を知り、自身の能力向上のため日々鍛錬を続けるが、祖父の呪いのような“躾”が夕日を縛りつける。 そんななか、実家から祖父が病院で入院していると連絡が入る。
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実家に帰省し、祖父と対峙する夕日。 病床の祖父は、自分の考えが過去とは変わったことを伝え、夕日にしてきた行いをわびる。 その姿に激しく動揺し、激高する夕日。そんななか、新たな泥人形が夕日を襲う。
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夕日とさみだれはイヌの騎士・東雲半月と出会い親交を深める。 新たな泥人形を難なく撃退する半月の力に、強い警戒心を抱く夕日。 一方で半月と氷雨が接近するなか、さみだれの父親が帰ってくる。
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夕日は、さみだれが実は病弱で、元気なのは精霊アニマのおかげであり、戦いが終わればまた余命いくばくかだと知る。 東雲半月に強くなりたいと願い、それに応える半月。そして半月自身の過去も語られていく。
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半月の死に折りあいがつかない夕日たちの前に、続々と現れる獣の騎士たち。南雲は騎士たちをまとめて、泥人形に立ち向かおうとする。しかし戦闘狂の三日月は、味方であるはずの南雲に勝負を挑む。
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「東雲半月の技を、雨宮夕日に渡す」という半月の願いのおかげで、夕日は半月の技を使えるようになっていた。それを聞きつけた三日月は夕日に決闘を申し込む。そして、ついに悪の魔法使い・アニムスが姿を現す。
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獣の騎士団の生存者10名はアニマのもとに集った。騎士団をまとめようとする元刑事の南雲は、ある事情から警察を辞職していた。アニムスは風巻を仲間に引き入れようとするが、風巻はそれを拒否しアニムスと対峙する。
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山で落とし穴を掘っていた夕日は箱を掘り当てる。 中にはカジキマグロの騎士・秋谷稲近から夕日に宛てた手紙が入っていた。 稲近が残した書物を読み始める夕日。 そこには稲近の驚くべき半生が書かれていた。
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獣の騎士団は三日月の提案で海へ合宿に行く。海を楽しむ一同の前に現れる泥人形。せん滅しに向かおうとする獣の騎士だが、そこにアニムスが現れ、夕日とさみだれは仲間たちから分断されてしまう。
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