鉄壁の巨大鬼神・砲戦竜八岐大蛇、絶望的な戦いに挑む武蔵たちから目が離せない。上杉武士団の重臣である直江兼竜の、見た目とのギャップ満載な活躍も見どころ。
人ではなく鬼が覇権を握る日ノ本。武蔵、鐘巻小次郎、服部つぐみは「鐘巻武士団」を結成し、鬼を倒す武器・鬼鉄刀も入手した。旅路の最中、彼らが訪れたのは播磨。そこで淡路島の巨大鬼神・砲戦竜八岐大蛇討伐を目指す上杉武士団と出会い…？
播磨の港を訪れた武蔵たち。そこには淡路島を飲み込む巨大鬼神の討伐を目指す上杉武士団と、上杉の傘下である島津秋弘・尼子勝巳ら各国の武士たちの姿があった。武蔵たちは鐘巻自斎の話を聞き出すべく...。
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上杉連合の一員として徴兵された武蔵は、ひとり兵舎に送られる。そこでは、武蔵と同年代の武士・島津武士団当主子息・島津秋弘と尼子武士団当主子息・尼子勝巳が、どちらが小隊の指揮を執るかで対立していた。
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巨大鬼神の砲戦竜・八岐大蛇が生み出した小鬼・緑色鬼の口裂鬼との戦いで自分の無力さを痛感した武蔵。悩む武蔵の前に尼子勝巳が現れ、励ます。一方、猿渡みちるとの距離が縮まり、武蔵は喜んでいた。
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上杉連合に忍び込んだ敵の間者として、軍師・宇佐美黒子に捕らえられてしまった武蔵。処刑場ではりつけにされた武蔵の前に島津秋弘が現れる。お前は邪魔な障害物だと、武蔵の首元に鬼鉄刀を突きつける。
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仕掛けてきた鬼と激戦を繰り広げる上杉武士団。しかし、追い詰めようとしたところで黒曜石の8人の1人・犬飼四郎が、上杉竜臣の鬼鉄刀を手に現れた。さらには四郎の仲間・犬川静六も戦いに加わり...。
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竜臣を奪われ、八岐大蛇と四郎・静六によって壊滅状態に追い込まれた上杉武士団を救うため、直江兼竜は武蔵に上杉の秘宝を差し出す。八岐大蛇の討伐、上杉竜臣の救出、黒曜石の8人の討伐を平行して行うため...。
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宇佐美黒子と犬川静六の軍師対決は、黒子が勝利。しかし、ここからが本当の戦いであった。上杉武士団赤刀一位の誇りを懸けて戦う直江兼竜の前に、刀気を糸のようにして操る静六が立ちはだかる。さらに武田尚虎は...。
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謎に包まれていた犬飼四郎は、実は最強といわれる白刀武士だった。青刀武士である武田尚虎を「ハズレの色」と笑う四郎だったが、尚虎は「青刀でも最強になれることを証明してやる」と不敵な笑みを浮かべた。
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諭鶴羽山最深部にたどりついた武蔵たちの前に、八岐大蛇と化した犬田八咫郎が現れる。その力は強大で、一撃で多くの連合武士を消し去る。弱点である真角を破壊すべく、島津兄弟が刀気をつなごうとするが...。
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鬼神との戦いが激化するにつれ、島津兄弟の仲は険悪になってしまう。秋弘は好転しない状況にいら立ち、兄弟たちと衝突した揚げ句に孤立。武蔵はそんな彼らの様子に違和感を覚え、2人の過去に思いをめぐらす。
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