チャン・カーチュン監督がスピーディでダイナミックな映像に仕上げ、侠客たちが闊歩する武侠小説の世界を見事に再現。チェン・ユーチーら豪華キャストが共演。
時は元朝末期。侠客が跋扈する乱世では、「それを手にした者は天下の覇者になる」と信じられている倚天剣と屠龍刀をめぐり、血の嵐が吹き荒れていた。武当派の張翠山と天鷹教の殷素素は、屠龍刀を手に入れた謝遜との戦いのなかで、無人島に流れ着き…。
元朝成立から50余年が過ぎた頃。武当派の三番弟子・兪岱巌は悪漢成敗を終えて武当山に戻る途中、刀をめぐる争いに巻き込まれる。刀は“武林の至宝”といわれる屠龍刀で、岱巌は悪人に渡れば世間に害が及ぶと考え...。
46分
天鷹教教主の娘・殷素素が、岱巌を龍門鏢局の都大錦に託したことを知った武当派の五番弟子・張翠山は、詳しい事情を素素から聞き出そうとする。翌日、天鷹教が屠龍刀の披露目の会を開催すると事件が起こる。
46分
翠山らを乗せた船が嵐に遭い、錯乱した謝遜は天に向かって屠龍刀を振り回して暴れ、船は崩壊し、人は海に放り出される。天鷹教の素素と兄・殷野王が屠龍刀を捜してしているところへ、峨嵋派の滅絶師太が現れ...。
46分
翠山と素素に助けられた謝遜は、世話をしたいという2人の厚意を受け入れ氷火島で共に暮らすことに。やがて素素が身ごもり、翠山は父親になる喜びをかみ締める。素素は、謝遜の顔が日ごとに険しくなるのを心配する。
46分
峨嵋派の紀暁芙に幼子の世話を任せた明教の幹部・楊逍は、清らかな心を持った暁芙が気に入り、求婚した。暁芙はあっさり拒むが、そこへ明教の教徒・塞克里が現れ、明教が分裂した元凶として楊逍に襲いかかる。
47分
復讐に燃える謝遜の前に少林寺の空見大師が現れる。そして、師匠・成崑を負かすには屠龍刀の秘密を解くしか方法はないと言って空見が息絶えたと、謝遜は翠山たちに語る。翠山が息子の無忌に稽古をつけていると...。
46分
中原の地を踏んだ翠山ら3人は、師匠の張三豊に挨拶することにし、武当派の二番弟子・兪蓮舟と共に武当山へ向かう。その道中、民を虐げる元兵に遭遇し、翠山と蓮舟が成敗していると、元兵の1人が無忌をさらっていく。
46分
少林派、崑崙派、峨嵋派が翠山を吊し上げようと待ち構える中、姿を現した翠山は無忌を三豊に託し、みんなに向かって高々と長剣を振りかざす。そんななか、無忌は玄冥神掌という技を受けて体中に毒が広がる。
46分
周芷若の父親・周子旺は無忌を医者に診せるため神医の知人である常遇春に会いにいくが、遇春の行方を捜し回る元兵に殺されてしまう。遇春は無忌を蝶谷医仙こと胡青牛のもとへ連れていったが...。
46分
遇春のけがを治すため医書を読みあさっていた無忌は、もはや猶予はないと知り、自ら鍼を打つことに。ところが、鍼は折れ、経穴から血が流れ出す。時はたち、暁芙は仲間の暗号を見つけ、ある酒楼にたどりつく。
47分
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