19世紀、西部開拓時代のアメリカを舞台にダットン家の知られざる過去に迫る前日譚。『イエローストーン』と同じ制作陣が贈る新シリーズ。
19世紀アメリカ、テキサス州。元軍人のジェームズ・ダットンは、娘のエルサら家族とテキサスを訪れるが、西部開拓のためのキャラバンを組む元北軍大尉のブレナンに銃の腕を買われ、同行を求められる。未開の地を目指すダットン一家の過酷な旅が始まる。
テキサス州フォートワース近くの草原で盗賊に襲われるも、冷静な判断と確かな銃の腕前で盗賊を全滅させるジェームズ。その姿を目撃したシェイは、ジェームズにドイツからの移民を護衛する仕事の協力を頼む。
67分
野営地での滞在が始まり、ジェームズは移民たちのぜいたくな食事を見て心配する。新たに牛を手に入れようとするも値段が高く手が届かないことを知ったジェームズたちは、野生の牛を捕まえようと牛追いに出ることに。
59分
一団の行く手を阻むレッド川。荷馬車に慣れていない移民たちを連れたシェイは、東にある町から船で渡ると話すが、西へ向かうジェームズは馬車で川を渡り旅を続けるという。互いの意見を曲げない双方は対立していく。
43分
ついに川を渡らなければいけない状況に直面した一行。ここでも、昼まで渡るのを待つべきだというジェームズと朝渡るべきだというシェイの間で意見は分かれる。翌朝、移民たちの危険な川渡りが始まり...。
55分
一行は盗賊が多発する危険な土地に差しかかった。川を渡る際、食料をひとまとめにしていた馬車が川に沈んでしまい、食料は減っていく一方だった。また、移民たちの中で食料を奪っている者がいることがわかり...。
56分
イニスを失い悲しみに暮れるエルサ。生理が始まり、イニスの子供を宿していないことも判明した。そんなエルサに、シェイは自分の体験を話し、愛する人が死んでも自分の中にその人の一部が残っているのだと伝える。
51分
レッド川を渡り、コマンチの土地に入った一行。エルサはコマンチ族の男・サムのことが気になる。エルサの美しさに魅せられ、彼女に「黄色い髪の稲妻」という名前を送るサム。エルサは彼に強く惹かれていく。
53分
一行は馬車をできる限り修復するなどして再出発に備えた。しかし移民たちに合わせてゆっくり進んでいると、旅の途中で冬になってしまう。シェイは目的地をもっと近いデンバーに変更しようとするが...。
55分
旅の途中、一行が通りかかったラコタ族のキャンプ地に女性と子供の遺体が放置されていた。馬泥棒の仕業とにらんだジェームズ、シェイ、トーマスは、ラコタ族に誤解されるのを防ぐため、馬泥棒を追い射殺する。
56分
キャスパーとりでに着いた一行。エルサの様態は日々悪化している。とりでの軍医にも見込みはないと言われた。さらにこの土地は、ジェームズたちが殺した馬泥棒たちの仲間が牛耳っていることが判明し...。
65分
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