人の言葉を話せて2本足で立って、まるで人間のような変わり者の猫・みかんとの生活に、大人も子供も笑って感動できる。作者の猫愛にあふれた描写や展開の数々も見どころ。
オレンジ色のオス猫を拾った小学生の草凪吐夢は、不思議な雰囲気を持ったその猫にみかんと名づけて飼い始める。ある夜、吐夢はみかんが台所で晩酌しながら人間の言葉で独り言を喋っている光景を目撃!?実はみかんは、猫離れした変わり者の猫だったのだ。
小学5年生の草凪吐夢は、下校途中で不思議なネコを見つける。そのネコは吐夢に懐いてしまったので家で飼うことにした。みかんと名づけられたそのネコは、こうして草凪家の一員となった。
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みかんがしゃべれることを知った吐夢。みかんは、その昔みかんを飼っていたじいさんと一緒に暮らすうちに、いつしか人間の言葉が話せるようになったのだ。みかんは吐夢に、しゃべれることは秘密にしてほしいと言う。
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学校にいる吐夢は、みかんのことが気がかりで仕方がない。みかんが勝手にしゃべったり、2本足で歩いたりしていないか心配なのだ。吐夢は授業に集中することができず...。
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吐夢はみかんに、両親に秘密にしておくのは心苦しいのでしゃべれることを打ち明けた方が良いのではないかと持ちかけた。みかんはそれを拒否するが...。
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吐夢の宿題を手伝おうとするみかん。しかし、不運なことにノートを破ってしまう。そのノートを先生に見られて怒られてしまうのだった。
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絵日記を書いているみかん。吐夢はみかんの絵日記帳を見てしまい、それを知ったみかんから怒られる。吐夢は、絵日記帳に書かれてある「先生」が誰なのか気になってしょうがない。
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同じクラスの杏子ちゃんを好きな吐夢。ところがそのことを、みかんに知られてしまう。吐夢は、みかんが吐夢の想いを絵日記帳に書いたのではと思い...。
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吐夢は杏子ちゃんから、みかんらしきネコが夜桜公園にいると教えられる。みかんかどうか確かめるのを口実に、翌日、吐夢は想いを寄せる杏子ちゃんと一緒に公園に向かうのだった。
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クリスマスの季節。草凪家ではクリスマスツリーの飾りつけが行われる。そんななか、みかんはほかの家のツリーを見に出かけることに。一方、半野良猫のクロブチは家ネコになりたいと思っていて...。
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忙しい年の暮れがやってきた。商店街で福引きが行われていて吐夢も引くのだが、当たるのは5等の石鹸ばかり。そこでみかんは自分で福引きを引こうと福引きの補助券を探す。
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