徹底的な時代考証により甲冑や武器、攻城兵器などを再現し、迫力満点の戦闘シーンを描出。チャン・ルーイーが始皇帝に扮し、天下統一を成し遂げるまでの苦難と葛藤を好演。
紀元前259年、秦国の王孫・嬴異人と妻・趙姫の間に生まれた嬴政。長きにわたり敵国をさすらい秦へと戻った嬴政は、王位に就いた父との確執を消せずにいた。嬴政に天賦の才を見いだした呂不韋は、嬴政に太子の位を与えるよう異人を誘導し、嬴政に接近する。
紀元前259年。長平の戦いが終わり、確執から秦は趙の都邯鄲を攻略。邯鄲に人質として滞在中の秦国太子・安国君の子で始皇帝の父・嬴異人は、呂不韋に促され邯鄲からの脱出を図り、妻の趙姫と子の政は取り残された。
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呂不韋は安国君の奥方・華陽夫人に会い、嬴異人を養子にするよう薦める。嬴傒は嬴異人を連れ去ろうと監獄に押し入るが華陽夫人の弟・陽泉君に救われる。嬴異人の妻・趙姫と息子の政は申越に連れられ邯鄲脱出を図る。
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正式な嫡子となった子楚。その加冠の儀で嬴傒に襲われた呂不韋は、自分をかばって刺された子楚に感謝の念を抱く。それから間もなくして、西周君が周の天子をいただき、合縦軍と共に秦への攻撃を開始した。
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秦は西周の領土と王権の象徴である九鼎を得たが、途中の混乱で豫洲の鼎は泗水に沈み、嬴子楚=嬴異人も病に倒れた。秦の昭王の夢に現れた嬴政が子楚の息子だと知った昭王は、趙から呼び戻すよう言い残して絶命する。
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趙の攻撃をかわすべく秦は燕との協力を目論み、これを立案した呂不韋は太子の教育係である太子傅となった。燕からの攻撃を受けた趙は秦攻めを諦め、趙姫、嬴政を秦に送り届けて盟約を結ぼうとする。
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趙姫と嬴政は、辺境から戻った嬴傒の口添えで入城を許され、大王の嬴柱は嬴政に秦王の象徴である刀を授けた。王妃も子楚に母子との生活を渋々許す。子楚との関係を修復すべく、陽泉君が挨拶に訪れたが...。
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策にはまって秦と盟約を結んだ平原君は、孝成王になじられその場で息絶えた。秦では嬴柱が即位するもわずか3日で崩御し、子楚が新王となる。呂不韋はひそかに歓喜し、子楚の妻・趙姫も正妃としての立場を謳歌する。
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嬴傒の宗室への影響力を利用しようと子楚は嬴傒を要職に任命。呂不韋は華陽太后に会い、自分への陽泉君の暗殺未遂を追求しない代わりに自分が丞相になることを認めさせ、さらに東周討伐の勝算が高いと見て決起する。
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東周はあっさり陥落し、秦はますます領土を拡大する。聡明な若者に成長した嬴政は、華陽太后と政治談義をするまでになっていた。そんななか、嬴政が毒殺未遂に遭い、下手人をめぐって朝廷内に波紋が広がる。
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子楚に嬴政を早く太子に立てるよう進言する呂不韋。子楚は宗室の宴席で嬴政立太子を宣言しようとするのだが、宴席上で華陽太后の仕組んだ演目で、母の趙姫を侮辱された嬴政が役者を殺してしまった。
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