2人のダンサーがさまざまな困難を乗り越えながら自分と向きあい、未来に向けて成長していくさまが描かれていく。ダンサーそれぞれの人間ドラマが濃厚で見応えがある。
ゾエがエトワールに復帰したオペラ座バレエ団の新シーズン。芸術監督の不在で混乱するなか、ディアーヌがバレエ・ミストレスとして就任した。ゾエは、強い権限で自分を取り立て見守るディアーヌに強い絆を感じる一方で、ある疑問を抱き始める。
セバスチャンが去り、バレエ団の運営は混乱。団員となったフローラは国際バレエコンクールへの出場を考える。ガラ公演を控えるなか、かつてオペラ座バレエ学校で教えたディアーヌがバレエ・ミストレスに就任する。
51分
複数の公演を掛け持ちし、多忙を極めるゾエ。ジョナスと共に「原理」の準備を進めていると、新人バイオリニストのアレックから「曲のテンポが遅い」と指摘を受ける。ゾエは急いで動きを修正しようとするが...。
43分
ヴァルナ国際バレエコンクールの出場者決定が数日後に迫る。フローラは、出場権を勝ち取るためディアーヌに認められようとするが、なかなか結果が出せない。一方、入院したゾエに下された診断は思わしくなく...。
47分
体を動かせるまでに回復したゾエは、再び踊ることを目指してリハビリに励む。不安な気持ちを払拭するかのように、体を追い込んでいく。ゾエと共に事故に遭ったアレックは、いまだに立ち直れず心を閉ざし続けていた。
55分
ヴァルナ国際バレエコンクールに出場するフローラとオペラ座の一行は、ディアーヌに連れられてブルガリアに到着。参加者132名のうち、最終審査に残れるのはわずか10名という厳しい戦いが始まる。
49分
オペラ座で開かれたパーティで、シャンパンが1箱盗まれる事件が発生。オロールが犯人だと知ったフローラは、隠蔽工作に協力する。そしてオロールから、ディアーヌに受けた仕打ちとそれによる心の傷を告白される。
50分
ディアーヌを告発すべく、オロールはフローラと共にムヌールのもとへ。その結果、オペラ座に監査が入ることになるが、監査結果を待たずにディアーヌの芸術監督就任が発表され、ダンサーたちの間に動揺が広がる。
48分
同じような扱いを受けた若いダンサーたちの協力を得て、フローラとオロールはディアーヌの辞職を求める声明を発表し、署名運動を開始する。しかし同じ頃、オペラ座バレエ団の昇級試験が行われることがわかり...。
49分
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