特殊な能力を持ち、それぞれの宿命に翻弄される2人の登場人物の物語を軸に、彼らを取り巻く人々や出来事を描く。主演は『ターミネーター3』のニック・スタール。
母を失い、旅回りの見世物小屋一座に拾われたベンは徐々に神秘的な能力に目覚める。一方、ブラザー・ジャスティンも自分の超能力に気づき始める。ベンが自分の過去を解明する鍵を見つけるなか、ジャスティンは移民労働者のための教会を開こうと計画するが…。
18歳のベン・ホーキンズは母親を亡くした。通りすがりの巡業見世物小屋一座に拾われた彼は、徐々に神秘的な能力を周囲に示し始める。時を同じくして、ブラザー・ジャスティンも自分の特殊な能力に気づく。
58分ちょっとしたいたずらが発端となり、ベンは自らの過去を解き明かすパズルの一片ともいえるものを手に入れる。一方、ジャスティンと姉のアイリスは手に入れた売春宿で移民労働者のための教会を開こうと計画する。
56分貧乏な町・ティップトンに到着した巡業見世物小屋の一座。しかし、保安官によりショーの開催を禁じられてしまう。そこで座長のサムソンは、ジョーンズの薦めを受けて、ベンの特殊な能力を舞台で利用しようと決める。
50分テキサス州バビロンへの道中、巡業見世物小屋の一座は自然の猛威に直面する。ベンは自分の過去を探る手掛かりを得ようと、ロッズと共にある廃屋へ行く。そこでは占い師が待ち構え、ベンの霊的能力を試そうとする。
47分ジャスティンは、どれほど大きな災いにも何か意味が隠されていると考えようとしていた。巡業見世物小屋一座はテキサス州バビロンに到着。かつて銀鉱で栄えた町・バビロンは人の気配もなく、閑散としていた。
49分ストリップ・ダンサーのドーラ・メイが何者かに殺される。見世物小屋の一座は仲間に手をかけた者への報復を誓う。暗闇の中を彷徨いながら奇怪な体験をしたベンは、待ち構えていたロッズに出くわす。
56分ジャスティンは川の岸辺で苦悩の果てに己の本性を理解する。姉のアイリスはラジオのリポーターへ自分と弟・ジャスティンの固い絆について語る。一方、巡業見世物小屋一座では、家族の分裂が起きようとしていた。
52分巡業見世物小屋の座長・サムソンは新しい見世物を加えようと考える。サムソンの命令に従い、ベンは噂の人物を連れ帰るために出発する。ロッズはサムソンの使いとしてベンが旅に出たことが気に入らず...。
58分ひどい悪夢に悩まされているベンは、悪夢を見ないよう眠らないでいたが、そのため日増しに弱っていく。そんななか、座長のサムソンは人気のインチキショーを大々的に復活させてひともうけしようと考える。
46分ジャスティンはミンターンの町へ戻り、自分で新たに布教を行うための計画を考え始める。サムソンは自分のトレーラーをロッズに奪われる。リビーは母親、リタ・スーの浮気現場を目撃してしまう。
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