スポーンの前にかつて自分もヘルスポーンだったと語るカリオストロの登場は衝撃的。カリオストロのおかげでスポーンが新たな特殊能力を身に着ける展開も必見！
地上の悪と、そして自らの心を蝕む悪と戦う正義のヒーロー・スポーン。その正体は、任務中に死んだはずの元CIAの工作員・アル。魔界から超人的なパワーを持つスポーンとして蘇り、悪と戦うことを決意した彼の前に、次々と難敵が立ちはだかる。
悪夢を見るスポーン。中世の黒い騎士が夢に登場し、彼に対し忠誠を誓うよう迫り、うなされる。そして、ジェイソン・ウィンに捕らえられている謎めいた囚人が登場し...。
28分
カリオストロは自分もかつてはヘルスポーンで、魔術師マーリンとしてマルボルギアに仕えていたことを明かす。ウィンはバンクス長官に対し、赤いマントを着た男を探すよう命じ、サムとトゥイッチがその任務に就く。
27分
スポーンは、自分が姿を変える特殊パワーを持っていることをカリオストロに教えられ、ワンダを訪れるにあたり、人間に変身。一方、トゥイッチは病院で目覚め、自分の記憶が定かでないことに気づく。
26分
スポーンが居を構えるスラム地区で八つ裂きになった犠牲者が見つかる。サムとトゥイッチは、それが赤いマントの男の仕業であると確信。リサ・ウーは殺人現場で、天体から追放された女吸血鬼リリーを見かける。
28分
スポーンは、悪魔の力を持つチンギス・ハンの仮面を付けた戦士・背教者フォルスバーグ少佐を捕まえようとする。しかしその時、アル・シモンズとしての自分が川を下る場面がフラッシュバックする。
27分
トゥイッチは自分がバンクス長官に狙撃されたことを思い出す。ジェイドは、自分の首には天界から懸賞金がかかっていることを告白。2人の天体戦士が出現し、スポーンとジェイドが対峙。スポーンはあることに気づく。
28分
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