剣と魔法の王道かつダークな一面もあるファンタジーストーリーと、戦闘シーンのかっこよさにハマる！物語が進むにつれ明かされる主人公にまつわる設定と展開も衝撃的。
春。名門・キンバリー魔法学校に、新入生のオリバー＝ホーンが入学する。卒業までに2割の生徒が“魔に呑まれる”というこの学校で、オリバーのもとにさまざまな少年少女が集まっていく。仲間とともに魔境へと立ち向かう彼を待ち受ける運命とは…。
名門・キンバリー魔法学校の入学式に向かう少年・オリバー=ホーンは、異彩を放つ“サムライ”のようないでたちの少女に目を奪われる。歓迎の魔法生物パレードが始まると、突然1体のトロールが暴走し始め...。
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授業初日、オリバーたちは「魔法剣」について学ぶ。呪文詠唱が間に合わない至近距離での攻防、「一足一杖」の間合いにおける「杖剣」を使った戦い方だ。ガーランドの提案で、経験者同士で立ちあうことになるが...。
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迷宮化した夜の校舎で、オリバー、シェラ、ピートは禍々しい気をまとった上級生のオフィーリアとリヴァーモアに挟まれる。しかし、上級生たちには因縁があるらしく、互いを侮蔑しながら杖を抜き...。
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カティはパレードで自らを襲ったトロールと仲良くなるため、魔法生物飼育区画へ足繁く通う。一方、人権派の彼女を疎むクラスメイトたちからの嫌がらせは日に日に悪化。オリバーたちは、ついにしびれを切らし...。
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決闘にガルダが乱入して以来、亜人種の権利を認めない保守派の生徒たちは随分とおとなしくなっていた。カティは人権派の先輩・ミリガンに見守られながら、トロールを真摯に世話し続け、ついに意思疎通が叶う。
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カティを連れ去った犯人はミリガンだった。ミリガンはカティの“脳”を解剖し、トロールの言語能力を開花させた仕組みを暴こうとする。オリバーとナナオは友人を助け出そうとするが、ミリガンの実力を前に苦戦する。
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母の敵の1人・ダリウスを討ったオリバー。残る復讐の相手は、キンバリー魔法学校の学校長・エスメラルダをはじめとする6人の教師陣だ。彼らは、突然姿を消したダリウスの行方について話しあうが...。
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ピートは「魔法剣」の授業で同学年のトゥリオ=ロッシとの立ちあいに負け、「頼もしい仲間に守られている“姫”」と侮辱されてしまう。怒りを覚えつつも反論できないピートは、オリバーとシェラに特訓を願い出る。
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特異体質“リバーシ”となったことを、オリバー以外の4人にも伝えたピートは、シェラからそれが稀有な才能であると教わる。そんななか、ピートは「魔法剣」の授業でステイシー=コーンウォリスと立ちあうことに。
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ミリガンから譲られた工房でオリバーとナナオが呪文の訓練をしていると、エントランスからガイの叫び声が聞こえてくる。駆けつけると、そこにはカティが絆を結んだトロール・マルコの姿があった。
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