滅びたドワーフの都・鉄錆山脈を舞台にした新展開と、壮大なスケールで描かれる冒険にワクワク！成長して青年となり声変わりも果たしたウィルの活躍は必見。
死者の街を出て2年、ウィルは数えで17歳にり、領主として灯火の河港を発展させる日々を送っていた。そんなある日、獣の森に異常が置き始める。原因を突き止めるため森の奥へ向かったウィルたちは森の王から不吉な予言を授かり、新たな冒険へ旅立つ。
死者の街を出て2年、灯火の河港の将来につながる確かな発展を実感するウィルは、エセルバルドに招待され白帆の都で新年の式典に参加していた。式典後、ビィの要望で「賢者の学院」へと一緒に向かう途中で...。
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ウィルとメネルは、エセルバルドの依頼で獣の森に起きた異変を調査することに。木々は枯れ落ち、獣たちが死んでいる惨状を目の当たりにしたメネルは、この森を統治する二つの古樹に何かあったのではないかと気づく。
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これまでに各所で起きていた災いは、ドワーフの国があった鉄錆山脈に原因があることが発覚し、ウィルとメネルは調査を進めることに。ある日、2人が日課の鍛錬をしていると、1人のドワーフがのぞきみしていた。
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ウィルはドワーフの青年・ルゥを従士として雇い、稽古をつけることに。ストイックな鍛錬にも食らいつくルゥは、少しずつだが成長を見せていた。稽古の後、ルゥはウィルから、勇気の何たるかを学びたいと言うが...。
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獣の森で起こった不死者騒ぎは不死神スタグネイトの遣い・ヘラルドが、ウィルをおびき寄せるために仕掛けたわなだった。警戒するウィルに対してスタグネイトは、力を蓄えるよう忠告しにきただけだという。
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竜を討ちにいく決意を胸に、灯火の河港を出発し、鉄錆山脈へと向かうウィルたち。ウィルはデーモンたちの裏をかくために川の支流を上って山脈の裏側から侵入することに。その道中、故郷である死者の街に立ち寄る。
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ブラッドが残した英雄たちの装備を得て、束の間の休息を取った一行。竜を討ちに向かおうとするウィルにガスは逃げても良いと言うが、ウィルはすでに覚悟を決めていた。ガスはある助言をして彼らを送り出す。
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鉄錆山脈への道中、ヒュドラに襲われていたエルフのディーネを助け出したウィルたち。聞けば、竜の瘴気によって集落が困窮し、自発的に出てきたと言う。ウィルは病人たちを治療するため、ディーネの集落に向かう。
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<くろがねの国>より放たれたヴァラキアカの気迫に押されつつも、自らを鼓舞して前進する一行。その前に現れたのは不死者化したドワーフの一隊だった。200年の間、竜との戦いにとらわれている彼らを見たルゥは...。
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ようやくヴァラキアカのもとにたどりついた一行は、圧倒的な力を前に死闘となる覚悟を決める。しかしヴァラキアカから、戦わずに自分をしもべにしないかと持ちかけられる。思いも寄らぬ提案にウィルは混乱するが...。
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