20世紀初頭のニューヨークの病院“ニック”を舞台に天才外科医・サッカリーと周囲の人間模様を描く。本シーズンでは、数々の不運がザ・ニックを混乱状態に陥れる。
麻薬中毒治療のため休養中のサッカリー。そんななか、ザ・ニックは裕福な患者が不足し、さらに財政的な失敗を繰り返していた。ザ・ニックの理事会は病院をアップタウンに引っ越すことに。その頃、外科医のアルジャーノン・エドワーズはある画策をしていた。
バーロウとザ・ニックがアップタウンに引っ越す準備をしている頃、エドワーズは自分を正式に外科主任にするよう病院の理事会に働きかける。
55分
サッカリーはザ・ニックに戻ることにするが、理事会はサッカリーを復職させることを躊躇する。そして、ある衝撃の事実が明るみに出た後、コーネリアはあるものと引き換えにクリアリーに汚い仕事を依頼する。
57分
サッカリーは新しい仮説を試すためにエドワーズの助けを借りる。ザ・ニックでルーシーはヘンリー・ロバートソンに言い寄られるが拒絶する。そして、懺悔はいつも気分の晴れるものではないことを知る...。
58分
悪化するアビーの症状を目にしたサッカリーは、梅毒治療の新薬を試すことを決心する。アルジャーノンはオーパルに全てを打ち明けるが、思った通りの反応は得られない。そして、ハリエットの出廷日が刻々と近づき...。
56分
地下鉄での爆発事故でザ・ニックに患者が多数送り込まれるが、これは収入につながらない。そして、ヘンリーに追いかけられているルーシーは、ピン・ウーの女の子から受けたアドバイスを真摯に受け止める。
58分
マウント・サイナイで苦境に立たされたバーティーは、アルジャーノンの助けを借りて、自分で何とかしようとする。一方、サッカリーは催眠術の効果を調べ始め、ある結合体双生児に興味を持つ。
57分
大勢が見守るなか、極度に緊張しているサッカリーは、ゾヤとニカを分けるための手術準備をする。その頃、コーネリアは親しい知人たちと共に、新築されたザ・ニックのためのギャラ・チャリティー会に赴く。
57分
ある侵入者に対応した後、サッカリーは自分の中毒研究の現実に直面する。そしてサッカリーはアビーの外見を改善することにする。一方、アルジャーノンは自分の手術の混乱中に不正行為が行われたことを疑う。
52分
サッカリーのロバートソン船長とのコネクションと、ザ・ニックの軌跡が明かされる。そんななか、アルジャーノンとギャリンガー間の確執が最高潮に達する。コーネリアとヘンリーはある家族危機の影響を図ろうとする。
53分
サッカリーはマウント・サイナイのジンバーグのアドバイスを無視し、もっと劇的かつリスクの高い別の実行法を選ぶ。家族のただならぬ秘密が明かされ、コーネリアとヘンリーは自分たちの未来を図ろうとする。
56分
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