原作は『太陽を抱く月』などを手掛けたチョン・ウングォルのベストセラー。W主演のアン・ヒョソプとキム・ユジョンが悲しく切ない運命でつながれた男女の恋を好演。
はるか昔、魔王を封印する王の肖像を描いた画工の娘、ホン・チョンギと、封印を主管した道士の息子、ハ・ラムが生まれるが、チョンギは呪いにより視力を奪われていた。9年後、ラムは雨乞いの儀式で祈りをささげる童子としてチョンギと出会い…。
先王である英宗は己の体に宿る魔王を自らの御容に封印する儀式を行っていた。封印には成功するが、画工のホン・ウノは子孫が視力を失う呪いをかけられる。その夜、ウノの娘が生まれ、ホン・チョンギと名付けられる。
31分
チョンギは9年前に魔王を封じたハ・ソンジンの息子、ハ・ラムと親しくなる。ラムはけがをしたチョンギの足に手ぬぐいを結び、雨乞いの儀式後にまた桃を採りにいこうと誘う。しかし、儀式でのラムの役目は...。
38分
19年後、画工となったチョンギは病気の父に飲ませる薬代を稼ぐため、隠れて古画の模作を描いて売っていた。一方、ラムは表向きは天体観測を行う書文観の主簿の役職に就きながら、裏ではもう一つの顔を持っていた。
33分
チョンギは妓房で偽の薬を売った男を問い詰める。その様子を見ていたのは、日月星に扮したラムだった。チョンギのあるひと言が気になったラムは、詳細を調べさせる。一方、成祖の次男・朱香大君は日月星に接近する。
37分
フクロウの鳴き声を聞いた成祖は不安に襲われる。魔王がチョンギを捜すなか、チョンギは都城に戻る途中で老女に出会う。老女・サムシンは魔王からチョンギを隠し、魔王に気づいた守護神・ホリョンも姿を現す。
40分
成祖の三男・亮明大君は行方不明になったラムを捜しに仁王山へ向かう。仁王山では国巫であったミスと朱香大君が、禁軍の奇妙な死体を調べていた。ミスは死体には生命の温気がないことから魔王の仕業だと断言する。
20分
ラムが休んでいる小屋の前に亮明大君がやってきて、チョンギと出会う。その様子を遠目に観察していた朱香大君は、魔王を体に取り込みたいと考えていたが、ミスは魔王がラムの中にいるのではないかと怪しんでいた。
32分
梅竹軒画会に向けて盛りあがる画房通り。亮明大君は模作画工も参加するだろうと予測する。聖画、ハン・ゴンは先王の御容を復元するには霊妙な画工が必要だと亮明大君に伝え、画会でその者を見つけようと言う。
29分
何とか画会の会場に入ったチョンギはラムを席まで案内し、ラムはチョンギに応援の言葉をかける。名だたる画工たちが顔を揃えるなかで、チョンギは優勝を目指す。そしていよいよ画会が始まり、画題が読みあげられる。
34分
亮明大君の評価に納得できないチョンギは口答えをして去ろうとするが、ハン・ゴンはチョンギの絵を高く評価していた。その時、チョンギの絵に蝶が止まる。実は昨夜、ハン・ゴンはウノの娘が参加すると聞いており...。
24分
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