オプティマスプライムとメガトロン、永遠のライバルな2人が本作ではまさかの仲間として共闘！斬新な展開と、新たなトランスフォーマーの活躍からも目が離せない。
ペンシルベニア州のウィトウィッキーに引っ越してきたロビーとモーの兄妹は、ひょんなことからテランという新しいトランスフォーマーを誕生させてしまい、一家の新たな一員に迎える。一方、オプティマスプライムはウィトウィッキーに迫る危機を察知し…？
都会からウィトウィッキーという田舎町に引っ越してきたマルト一家。兄のロビーは新しい生活に馴染めず、家出を試みる。止めにきた妹のモーと一緒に家に帰る途中、ロビーたちはクモのロボットに襲われ...。
12分
ロビーとモーが不思議な洞窟で謎の石に触れると、新たなトランスフォーマー・ツウィッチとスラッシュが誕生し、2人はツウィッチたちを家に連れて帰る。同じ頃、オプティマスプライムはクモのロボットに襲われる。
12分
森の中で遊んでいたツウィッチは、オプティマスが情報収集のために飛ばしたドローンをスキャンし、ビークルモードに変形する。スラッシュは自分のビークルモードを探すために、モーと一緒に街へ行くが...。
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GHOST(ゴースト)の本部に運ばれる予定だったツウィッチとスラッシュ。しかし、途中でマンドロイドに捕らわれてしまう。2人が生まれた経緯を聞いたマンドロイドは、その種族を“テラン”と名づける。
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ツウィッチとスラッシュの教育係になったバンブルビーは、マルト一家と一緒に暮らすことになる。まだ思い通りにトランスフォームできない2人を訓練しようとするが、テランたちは牧場の子牛と遊んでばかりで...。
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“マルトさんちのゲーム大会”に参加したバンブルビーだが、ゲーム中にも訓練をやめないため、みんなを怒らせてしまう。怒って出ていったツウィッチは誤って牧場の柵を壊してしまい、牛たちが逃げだしてしまう。
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スラッシュとツウィッチは遊びに夢中で家を壊してしまう。見兼ねたドットは家族会議を開催。マルト一家のルールをみんなで確認し、さらに新しいルールとしてテランの2人が家に入るのは禁止にすることに。
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外出禁止令を破って家を飛び出したモーとスラッシュは、スインドルに出会う。スインドルはモーとスラッシュにハードトップを探すのを手伝ってもらうように仕向ける。2人は家族にも協力してもらおうとするが...。
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悪い夢を見たロビーは、気晴らしにツウィッチと夜の散歩に出る。そこでGHOSTの特別捜査官・シュローダーに遭遇し、ツウィッチは姿を見られてしまう。次の日、ドットの仕事場にシュローダーが現れ...。
12分
GHOSTの訓練に呼び出されたドット。オプティマスにGHOST本部を案内してもらいながら、オプティマスがGHOSTと組むと決めた本当の思いを聞かされる。一方、ロビーたちはGHOST本部内で捜査官たちに見つかってしまう。
12分
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