『三国志 Three Kingdoms』のガオ・シーシー監督のもとにオールスターキャストが集結。豪華絢爛な衣装や建造物、迫力満点のモンゴルとの戦争シーンなど見どころ満載。
明朝の太祖・朱元璋の四男で燕王の朱棣は、類まれな軍略家として成長する。太祖の崩御後、建文帝として即位した朱允炆は皇族の王位を廃止。これに対し朱棣は北平にて挙兵し、南京を陥落させる。永楽帝となった朱棣は、都を北平に遷都し明朝繁栄の礎を築く。
明朝初期、太祖・朱元璋は北元の残党を滅ぼすため、何度も北征軍を派遣。後に永楽帝となる四皇子・朱棣は、都で気ままに暮らしつつも漠北の地に思いをはせていた。その頃、北征軍の主将・李文忠は敵に大敗を喫する。
43分
遠征の出立準備が進むなか、徐達は娘の徐妙雲に朱棣との縁談話を告げる。不本意な縁談に憤る徐達だったが、徐妙雲は泰然と現実を受け止めていた。一方、朱棣は己の道を貫くべく逃げだすことを決意する。
45分
朱棣を含む援軍が漠北に向かうなか、明の武将・耿炳文らの軍は包囲されて半月が経過していた。食糧や水が底を突き、追い詰められた耿炳文は、捕虜の命と引き換えに包囲を解くよう交渉することに。
45分
淮西派と呼ばれる開国の功臣たちの増長に対し、朱元璋は警告を与える。一方、徐達の出兵で空位となった丞相の後任問題が浮上。朱標は才徳に長けた劉基を推薦するが、朱元璋が選んだのは淮西派の文官・胡惟庸だった。
45分
北方では両軍共に苦しい状況が続く。戦で手柄を立てた朱棣は昇進するが、伯雅倫海別を都に送り届けて自身もそのまま皇宮に戻るよう徐達に命じられる。一方、皇后・馬氏は嫁たちの関係が複雑になることを懸念し...。
45分
朱棣と李景隆は伯雅倫海別を連れて都へ向かう途中、開封に立ち寄る。李景隆は官吏からうたげに招かれるが、参加者の1人が公金によるものではないかと糾弾。李景隆は、費用は自分が出すと言い相手を黙らせる。
45分
伯雅倫海別は朱棣の妹である寧国公主と馬術の勝負をすることに。伯雅倫海別の見事な馬術に朱棣は目を見張る。勝負に勝った伯雅倫海別は、寧国公主に馬術を教えるという名目で女官として宮中にとどまることに。
45分
朱棣は徐妙雲を訪ね、婚姻を破談にすると一方的に宣言。怒った徐妙雲の妹と弟が騒ぎ立て、兄である朱標は心を鬼にして朱棣を打ち据える。皇子としての宿命を突きつけられた朱棣は、暗鬱たる思いを抱えていた。
45分
都を離れ南方で気ままに暮らすか、徐妙雲を妻に迎えて責任ある立場となるか、太子に選択を突きつけられた朱棣。一方、功臣の1人である朱亮祖は、皇帝が皇子たちに軍務を継がせる気だと知りうろたえる。
45分
朱棣は百戸という単なる部隊長の身分で鳳陽に行くことになり、王妃の徐妙雲も百戸の妻として同行すると言い出す。一方、食糧を運ぶ船が雨で運河を進めなくなり、追い打ちをかけるように食糧庫が北元の襲撃を受ける。
44分
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