元会津藩士の主人公・静馬と、凄腕の剣士・狂死郎、それぞれの目的、それぞれの戦いを抱えた2人の男が激動の時代で紡ぐ、出会いと別れのドラマに引きこまれる。
1874年、明治時代。行方不明の許嫁・鹿又澄江を捜す車夫の元会津藩士・折笠静馬は、ある事件をきっかけに新設されたポリスの一員となり、政府転覆の陰謀を負うことに。同じころ、政府転覆の黒幕と繋がる守屋組に、修羅神狂死郎が客人として迎えられ…？
明治7年1月。元会津藩士の静馬は、東京でしがない車夫になっていたが、今も侍としての魂は持ち続けている。また彼は、生死不明となった許嫁・澄江の行方を捜してもいた。ある日、静馬は殺人未遂の犯人に疑われ...。
25分
岩倉暗殺一味はポリスに捕縛され、その場に居合わせた静馬は結果としてポリスに協力する形になった。静馬の腕を見込んだ川路大警視はポリス加入を強く勧め、巡査となった静馬は小山内と組んで警邏することに。
27分
鎮台の起こした騒動を経て親しくなった静馬と小山内。一方川路は、鎮台が屯所を襲撃した際に助太刀してくれた狂死郎が、旧庄内藩の池上宗一郎であるとの情報を得る。そんな時、静馬と小山内はある古着屋を捕縛した。
29分
龍三と杯を交わした狂死郎が任されたのは、剣の腕自慢大会・大日本撃剱会だった。その龍三は、謎の芸者・雛鶴が仕える御前と呼ばれる男やその仲間の商人・藤島と、アヘンの密貿易でつながっていた。
28分
守屋組に忠義を尽くす狂死郎だが、裏では仲間たちに藤島のアヘン輸送を邪魔させ、龍三との仲間割れを画策。撃剱会本選の日。出場者の中には、なぜか川路の密偵・藤田五郎の姿もあり、観客席にはせんりもいた。
24分
琴と試合をした静馬は、その剣筋から彼女が辻斬り犯ではないと確信。正直に自分の身分を打ち明けた。辻斬り犯はもう一人の二刀流の使い手・狂死郎なのかと思われるなか、その狂死郎に小山内が斬殺されてしまう。
25分
狂死郎の思惑どおり平松武兵衛を引きずり出すことに成功したが、平松は狂死郎の正体を察しわなを仕掛けていた。窮地の狂死郎を救ったのは藤田。狂死郎は藤田を仲間に引き入れる。そして過去のいきさつを語る。
29分
澄江こと雛鶴が大久保利通暗殺を果たすため、競馬場へ向かったことを知った静馬は急行し、雛鶴と一瞬目が合ったが、雛鶴は暗殺未遂のまま脱出。一方、東京で月が消えて木彫りの鯛が降ってくる怪現象が起こっていた。
27分
平松と守屋組の隠れ家に狂死郎たちが現れて、後藤や平松の刺客と大乱戦となる。静馬も牧野の手引きでそこに乗り込み狂死郎と対峙し、意外な形で小山内の本当の敵を知る。平松の陰謀は大久保や川路も知るのだが...。
27分
平松の狙いは、皇城を多数の気球で夜襲し帝を奪取することだ。ポリスによって計画は阻止されたが、静馬は川路や藤田の前で澄江を連れて逃亡。2人は抱きあい、澄江はこれまでの非道を悔いつつ静馬にある依頼をする。
30分
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