「三本の矢の教え」で知られる毛利元就が、戦国という混迷の時代を我慢強く一心不乱に生き抜き、中国１０か国を領する戦国大名になるまでの生涯をダイナミックに描く。
大内、尼子といった強大な勢力の狭間にある安芸の一小国・毛利家。当主の毛利弘元は大内家の圧力に屈して隠居、長男の幸松丸に家督を譲り、妻と次男の松寿丸を伴って居城の郡山城を後にする。翌年、松寿丸は母を病気でなくす。
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松寿丸は幼くして母を失った淋しさから反発するようになる。父の側室・杉の方を炭小屋に閉じ込めた松寿丸は、罰として納屋に入れられるが、３日間飲まず食わずで抵抗する。
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亡くなった父に代わり猿掛城主となる松寿丸。兄の幸千代丸は元服し、京都での戦いに参陣を命じられる。残された松寿丸は家臣・井上兼元の企みで軟禁状態に置かれてしまう。
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弓を射る稽古をしようと、幼友達の平太郎・次郎兄弟の制止にもかかわらず矢倉に忍び込んだ松寿丸。しかし番兵に見つかり平太郎が殺される。
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城外で軟禁状態にあった松寿丸は、武田元繁の策略によって郡山城に差し向けられていた使者の一行の部屋に忍び込み、彼らの策略を暴いて毛利の危機を救う手柄をたてる。
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松寿丸は難民があふれてきた毛利の領内を変装して見回りに出かけ、なつという少女と出会う。松寿丸はなつに心を寄せ、身分を隠して親しくなるが、毛利家では難民たちは領内から追放する決定を下す。
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京都の戦に参加していた兄・興元が突然帰国する。元服していた元就は再会を喜ぶが、兄の深く沈んだ様子を心配する。京都で劣勢だった大内義興を見限っての無断の帰国であったが、大内が劣勢を跳ね返したことで毛利家は窮地に。
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興元の無断帰国によって毛利家は大内義興から罪を問われることになった。元就は同じく罪を問われた高橋家の娘を興元と結婚させ、また安芸の国人衆と同盟を結んで大内に対抗することに成功する。
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尼子経久と内通した武田元繁が、義興を裏切り安芸を攻めてくる。義興から元繁追討を命じられた興元は、無断帰国の借りを返そうと武田軍を撃退するが…。
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興元の急死により、長子・幸松丸が二歳で毛利家の当主となり、元就がその後見役につく。毛利・吉川軍に敗れた武田元繁は、他の国人衆を集めて再び安芸制覇の軍を進めた。押し寄せる武田の大軍に元就は奇策で応戦する。
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