達也たちが2年生となり、新キャラクターとして登場する1年生を中心に巻き起こる事件とドラマ、そして激動の展開がシリーズに新たな盛りあがりを見せてくれる。
劣等生の兄・司波達也と優等生の妹・深雪が第一高校に入学して1年。激動の日々を過ごしてきた2人は2年生へと進級し、少しずつ生活も変化する。しかし、2人の平穏な学園生活は長くは続かない。2人を待ち受ける新たな波乱、新たな陰謀が幕を開ける。
2096年4月。達也と美月は新設された魔法工学科に転科し、幹比古は二科から一科へと転科した。また達也と深雪は四葉本家から使用人として使わされた水波と同居することになり、3人での生活が始まった。
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入学式が終わり、今年も各クラブによる新入生への勧誘活動が始まった。新入生をめぐってにらみあいを始めたロボ研とバイク部の間に、風紀委員の香澄と、部活連執行部の七宝が仲裁に入るが、一触即発の事態に...。
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反魔法主義者の神田議員がマスコミを率いて第一高校の視察に来るという情報が入った。少しでも軍事に関係することがあればマスコミに騒ぎ立てさせ、魔法科高校が軍事教育の場と化していると主張するつもりだという。
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恒星炉の実験は見事成功し、ニュースでもその成功が大々的に報道された。だが父親から神田議員の件は七草家が対処すると聞かされていた七宝は、七草家が達也を利用して自分たちの功績にしたと思い込み...。
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全国の魔法科高校に、九校戦の種目を一部変更するという通知が届く。変更があったのは六種目中の三種目で、半分もの競技が変更になるという。急な種目変更に対応するため、第一高校の生徒会は対応に追われることに。
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九校戦の急な競技変更に対応するため、達也はほかの生徒会役員と共に多忙な毎日を送っていた。そんなある日、達也のもとに差出人不明のメールが届く。メールを受け、達也は九島家の本拠地である奈良へと向かう。
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九島家が極秘裏に行っていた実験は、パラサイトを女性型戦闘ロボットに憑依させたパラサイドールの開発だった。運用実験が行われるスティープルチェース・クロスカントリーの会場警備は、異常なまでに厳しく...。
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ついにスティープルチェース・クロスカントリーの女子の部が始まった。達也はピクシーに全パラサイドールの位置を把握させると、パラサイドールが選手に接触する前に全て始末しようとするが...。
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九校戦が終わり、迎えた2学期。亜夜子と文弥が真夜の手紙を達也に届けに来た。手紙の内容は「周公瑾の捕縛について協力を依頼する」というもの。周公瑾は黒羽家が追跡していたが京都付近で見失ってしまったという。
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九島烈から周公瑾捕縛の協力を取りつけるため達也と深雪、水波は九島家の本拠地である奈良へ。九島烈は達也の申し出を快諾し、孫の光宣を紹介。光宣は達也の1年後輩で、体は弱いが強力な魔法力を備えているという。
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