主人公の少女・ベルが身の丈ほどもある大剣を振り回し戦うアクションは見どころ満載。純ファンタジーな世界観と、旅と戦いのなかで成長するベルから目が離せない。
さまざまな獣人が住む世界で唯一人間として生まれた少女・ベル。牙も毛皮も鱗もなく奇異の目で見られ、“のっぺらぼう”と呼ばれてきた彼女は、自分のルーツを探す旅に出ることを決意する。そんな彼女を待ち受けていたのは、数々の試練だった…。
この世界で唯一の人間の少女・ベルは、師・シアンの命でチェイサー湖に出現した巨大生物の撃退に向かい、湖の周りの種族たちを助ける。しかし、種族的な特徴を何一つ持たないベルは奇異な目で見られていた。
24分
城のある都市を目指すベル。途中、長耳族の子供を助けるが、決闘許可証なしに剣を振るったことで投獄されてしまう。やがて兄弟子で“正義”の四大剣士の1人、シャンディ=ガフにより牢獄から解放されたベルは...。
24分
ローハイド王に謁見したベルは四大剣士の1人・キールと剣闘をすることに。剣士の大切な剣を砕くベルのやり方は観衆の反感を買うが、王からは認められ、ベルは旅の者になるための3つの使命を待つよう言いわたされる。
24分
最初の使命を終え、<悪>の陣営からも一目置かれる存在となったベルは、四大剣士の1人・アドニスと知りあう。2人は消息不明の水族・ティツィアーノが<悪>側に落ち、<正義>への復讐をくわだてていることを知る。
24分
ティツィアーノが根城とするカタコームの洞窟を進む<正義>の楽隊だったが、結束力に欠け、早々にわなにかかって散り散りになってしまう。ベルは討伐隊の演出家である水族のベネディクティンと落ちあうが...。
24分
ティツィアーノを倒すため、<正義>と<悪>が手を組んだ混成楽隊が編成された。<悪>陣営のジンバックが指揮者、旅の者のキティ=ザ・オールが演出家を務め、<正義>の脚本家・ギネスが壮大な戦略を練りあげる。
24分
多くの犠牲を出したティツィアーノ討伐戦が終結し都市は浄化の雨に包まれた。そんななか、ベルは傘の開き方も知らない女性・シェリーと出会う。彼女は城の筆頭歌士で、ガフの婚約者、そしてローハイド王の娘だった。
24分
シェリーから城の舞踏会に招待されたベル。ドレスに照れながらも、キティに誘われ踊る。ガフは、ティツィアーノ討伐戦の際、カタコームの管理者であるアドニスの父親を、神言に従い倒したことをアドニスに告げる。
24分
三つの使命を終えたベルはローハイド王のもとへ赴き、改めて<剣の国>を出て旅の者になることを宣言。しかし、いざ旅の扉の鍵を前にしたベルは、まだ自分が旅への準備ができていないことに気づかされるのだった。
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