自分が知っている世界から知らない世界へと突然変わる恐怖は秀逸な描写と設定。強大な敵種族に挑むことを決意する主人公・カイの壮絶な戦いを応援したくなる。
地上の覇権を争う5種族の大戦が人間の勝利に終わった、はずだった。しかしその世界はカイの目の前で突然上書きされてしまう。歴史が改ざんされ、人類が大戦に敗れ、カイが全ての人間から忘れ去られた世界。カイは真の世界を取り戻すため戦うことを決意する。
カイが所属する人類庇護庁の使命は、かつて人類と敵対し「五種族大戦」を繰り広げた五種族を封印し続けること。ある日、カイは幼馴染みのジャンヌとショッピングを楽しんでいたが、突如「世界輪廻」が発生し...。
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「世界輪廻」によって「五種族大戦が終わっていない世界」に紛れ込んだカイは、鎖で拘束された少女・リンネと出会う。リンネの求めに応じ、カイは彼女を助けるが、突如異形の怪物「ラスタライザ」が襲来する。
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カイの提案を受け入れ、起死回生の反攻に踏み切るジャンヌ。目指すは王都にそびえる政府宮殿。かつてウルザの中枢だった場所は、今や悪魔の巣窟と化していた。カイは悪魔族の英雄・冥帝ヴァネッサと相まみえる。
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ヴァネッサの繰り出す人間の常識を超越したすさまじい法術を、コードホルダーの力で何とか凌ぐカイ。駆けつけたリンネも、ヴァネッサの力とその姿に戦慄する。全ての希望がついえたかに見えたその時...。
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ヴァネッサを倒し、王都を奪還したカイたち。カイたちはウルザの復興を後に任せ、五種族大戦を終わらせるために旅立つ。最初の目的地は東方、イオ連邦。かの地の脅威は、人間の上位互換と称される種族「蛮神族」。
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兵士たちの信頼を得ていくジャンヌ。そんな折、イオレジストの指揮官・ダンテがエルフの森で消息を絶つ。ジャンヌは捜索のため、カイたちと共に森へ向かうが、突然転移門が起動しエルフの郷へ飛ばされてしまう。
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レーレーンと共に天使宮殿に侵入するカイたち。立ちはだかるは蛮神族の英雄・主天アルフレイヤ。レーレーンは心優しいアルフレイヤを慕っていたが、彼は変わり果てていた。カイはアルフレイヤと対峙するが...。
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ラスタライザの不可解な攻撃により姿を消すアルフレイヤ。代わって姿を現したのは、アルフレイヤの「アバター」だった。カイとアルフレイヤの激しい攻防が続くなか、レーレーンとジャンヌはチャンスをうかがう。
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カイたちは南のユールン連邦へ向けて移動していた。レーレーンを仲間に加え、道中はより賑やかになる。その最中、休息のために立ち寄った泉で、ジャンヌはリンネとレーレーンにラスタライザについて切り出す。
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謎の声に導かれ、メガリスに入るカイ、リンネ、ジャンヌ。進んだ先に待ち受けていたのは、預言神・アスラソラカの石像だった。コードホルダーについて、預言者・シドについて語るアスラソラカは、ある預言を授ける。
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