魔法が何よりも重要視される世界で剣1本を携え立ち向かおうと奮闘する主人公・ウィルの、努力と成長から目が離せない。剣と魔法のハイクオリティなバトルも見どころ。
魔導士の頂点を目指して魔法学院に入学したウィル。努力家な少年だが、彼は魔導士として致命的な、魔法が使えないという弱点を抱えていた。それでも、杖ではなく剣を用いて魔法至上主義の世界を戦い抜こうと奮闘する彼の挑戦が始まる。
魔法学院の生徒でありながら初歩的な魔法すら使えないウィル。みんなに落ちこぼれと見下されていた彼は、ある日、自分をさげすむ同級生がモンスターに襲われている姿を目撃する。
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学院内は優等生のシオンが強敵を倒したという話題で持ち切りだが、教師のエドワルドは真の討伐者がウィルであることを知っていた。彼はウィルだけにある特別な課題を課す。
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エルファリアが学院全体へ下した勅令に従い、モンスターの素材を採取しにダンジョンへ向かったウィル。道中、ウィルは学院の後輩・アイリスと出会い、彼女と行動を共にする。
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学院の一大イベント・魔導大祭を直前に控え、生徒たちが色めき立つなか、普段どおりにドワーフ族の居酒屋でアルバイトをするウィル。そこへ学院トップ3の1人であるユリウスが現れる。
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ドワーフたちの名誉を懸け、魔導大祭でユリウスと戦う決意をしたウィル。そして、ウィルはコレット、シオンと組み、祭壇の王冠を奪いあう競技「奪冠(クラウン・アタック)」に出場する。
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大観衆の前で、ウィルは突然チームメイトのシオンから攻撃を受ける。これまで抱いていた複雑な想いを魔法と共にぶつけてくるシオンに、ウィルは正面から向きあう。
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エルファリアが編み出した分身魔法を操り、ウィルを翻弄するユリウス。誰もが彼の勝利を確信した瞬間、誰よりもエルファリアの魔法を熟知しているウィルの反撃が始まる。
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魔導大祭で一躍注目株となったウィルを仲間に引き込もうと、彼に詰め寄る同級生たち。そんな周りの反応を見て焦ったコレットは、ウィルとのデートを取りつけるが...。
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学院の実習の総決算、“総合実習”が始まる。危険なサバイバル実習...のはずが、リアーナたちパーティメンバーが優秀過ぎるあまり、ウィルはお荷物となってしまう。
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謎の巨大モンスターによってダンジョンの奥に落とされてしまったウィルたち。そこでウィルと2人きりになったイグノールは、「自分はエルフの落ちこぼれだ」と語りだす。
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