レイモンド・ラムが主演を務め、共演の赤西仁も本格的なアクションに挑んでいる。壮絶バトルや過酷な差別、友情や愛などエンタメ要素がふんだんに盛り込まれている。
天道は崩壊し、妖怪に変身した磐石は、金糸雀と親友になる。妖怪となった磐石は多くの苦難や偏見に直面するが、英雄になる夢を抱き瑶光洞解空祖師に弟子入りが許される。天真らんまんな弟子・風鈴と知りあい、楊嵐とも親交を深めた磐石は修行を重ね…。
俗念を起こしたせいで、天帝により数百年瑶山に幽閉されて死んだ楊岩の母・霊姫。楊岩は勢力を結集して天界に攻め込み、母の敵を討とうとするが、無極聖尊に妹の楊嵐を人質に取られてしまい...。
45分
天帝が北宸に菁英会にとどまるよう命じ、北宸の配下の天輔が兵を率いて人間界へ妖族を滅ぼしにいく。北宸は戦功を重ねて仙家の称賛を得るが、磐石は祁来山の猿たちを誅殺しにきた天河軍に憤然として反抗する。
46分
北宸が軍需品の支給が遅れている理由を泰白紀星に問いただし言い争いとなるが、天帝が取りなす。磐石は解空祖師への弟子入りを志願し、1年あまりひざまずく。磐石の心に善意が芽生え、解空祖師が弟子入りを認める。
46分
解空祖師は翎雲子が楊岩の妹・楊嵐を弟子にしたことを遠回しに批判し、翎雲子は解空祖師も磐石を弟子にしたと指摘して反論する。解空祖師は翎雲子が天界のいざこざに巻き込まれる恐れがあると懸念を示す。
46分
青雲子は解空祖師に磐石の処分を訴えるが、逆に諭され、磐石は引き続き蔵経閣に出入りすることを黙認される。天帝は妖怪を討伐するため北宸を下界に送ることを決め、北宸の情の花の蕾を取ってやろうかと尋ねるが...。
46分
目を覚ました磐石は楊嵐が刑罰を受けることを知ると、刑場へ駆けつけ丹彤子による刑罰の執行を阻止しようとする。楊岩は妹を助けるため万空山の弟子たちと争う。混乱のなか、解空祖師が現れ事態を収拾する。
46分
白海から逃げだし行方をくらましていた姚寸心は、人間界で七夕祭りに遭遇し、楊岩への想いを強くする。父親である白海王が寄越した追っ手をあしらい月老廟へやってきた姚寸心は、月老と打ちあいになってしまう。
46分
赤い月の夜、聖尊は魔気を発し、操られた風鈴が磐石を傀儡谷におびき寄せる。2人は万空山の結界を破り、周辺の妖怪たちを操って万空山の弟子と戦わせる。聖尊に操られた清風子は解空祖師を襲うが...。
46分
泰白紀星は霓裳が彩霞でやけどをしたことを故意に北宸に報告し、北宸はわなだと知りながらも霓裳のもとへ傷を癒やしにいく。泰白紀星が配下を従え押し入ったところに蒂心が現れ、間一髪で霓裳と北宸の危機を救う。
46分
磐石と意気投合した悟定真人は、磐石に探霊盤と玉簡を贈る。一方、翎雲子は磐石に変装して天河軍の兵舎に忍び込み、天河軍に戦いを挑む。天河軍は磐石の仕業だと思い込み、磐石を捕縛するため崑崙山に乗り込むが...。
46分
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