マイロ・モリアーティとその妹・ウィンターの登場、そしてロンとマイロの間にある因縁へと迫り、過去と現在の2つの方向から物語がさらに盛りあがっていく。
世界最高峰の探偵養成学校BLUEを追放され不遇の歳月を送った天才・鴨乃橋ロンは、警視庁捜査一課の一色都々丸との出会いで大きく変わっていった。難事件を次々と解決するロンを見守る校長・エメリッヒは、あの追放が実は仕組まれたものであった事を明かす。
「血の実習事件」の黒幕であるM家の現当主、マイロ・モリアーティは、さらなる絶望をロンに与えるため、日本へ送り込んだウィンターに指令を下す。そして、渋谷で殺人事件が発生。ロンとトトが駆けつけるが...。
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スクランブル交差点で第2の殺人が発生。被害者の仲間らしき男・ほくろによると、彼らは全員ハッカーで、マリィ伊藤と名乗る者から犯罪計画の指示を受けていた。マリィ伊藤は暗号資産盗難事件で奪った金を要求する。
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暗号が予告した12時に、スクランブル交差点の街頭モニターが爆発。ウィンターは雨宮とハッカーに爆弾を巻きつけたと語り、2人を救えなかった罪悪感でロンを苦しめようとするが、ロンはトリックがあると気づく。
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ロンのマンションの空き部屋に、主治医の卯咲もふが引っ越してきた。もふはロンの病を抑える新薬を完成させていたが、安全性がわからない薬に頼ることを心配するトト。そこでロンに休養を提案し海水浴へ出かける。
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死亡したサーファーについて、海の家の店長に聞き込みをするロンたち。彼が犯人だとにらんでいたロンは直接的に追求するが、死亡推定時刻のアリバイは完璧。殺害を証明できるような証拠も見当たらず...。
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天才を次々と誘拐する才能誘拐犯・ハミングバードが世を騒がせていた。ロンはトトに付き合って超人気アーティスト・にょにょんのライブへ出かける。ライブ終了後、ハミングバードから誘拐を予告する挨拶状が届く。
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別荘の作曲部屋から、にょにょんが姿を消した。外部からの侵入者はなく、別荘内を探しても見つからない。そこで山王は自らの推理を披露し、ハミングバードの正体がにょにょんのマネジャー・三橋だと断定する。
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事件がなくて退屈しているロンにあきれるトト。2人は事件記者・門季チコリの取材に同行させてもらい「認知心理学」を扱う大学の研究室を訪れる。そこには「若きエース」と呼ばれる青江助教授と4人の学生がいた...。
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青江や学生たちに今回の推理を披露するロンとトト。研究室には被害者・姫野への脅迫状が届いていたが、爆発した実験室を彼女が使うことになったのは直前の夜だった。トトはそこに生じる矛盾点から、犯人を特定する。
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高原にあるオーベルジュ「リユニオン」には、さまざまな招待客が集まっていた。ディナーではシェフの酒井によるコース料理が振る舞われるが、ロンやトト、高校生のミア以外の面々は、そのメニューに動揺を隠せず...。
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