新たな妖怪と人々との出会いと別れ、妖怪にまつわるドラマに今回も心あたたまり、ときに涙させられる。第1期で増えた仲間たちとのにぎやかになった道中も楽しい。
失った百妖譜を探し求め旅を続ける妖怪専門の医者・桃夭。小坊主の磨牙や灰狐のグングン、貴人にして正体は大蛇の柳公子とともに旅をしながら、各地で妖を治療している。百の妖怪、百の心を知るための出会いと別れの日々が再び幕を開ける。
道に迷った一行が腹を空かせて立ち尽くしていると、突然落ちてきた鳥が桃夭の頭を直撃する。近くで狩りをしていた賀山が慌ててやって来て、獲物をぶつけてしまったおわびにと、町で食事をごちそうしてくれることに。
24分古井戸の近くで見つけた粥屋で、老婆が作る粥を頬張っていた磨牙と柳公子。その様子はだんだんとおかしくなっていき、桃夭にも粥を食べるよう要求し始める。桃夭は手相を見ると言って老婆を隣に座らせて...。
24分長い間続いている大雨や洪水の影響で、鹿門寺は浸水の危機に見舞われていた。空明真人は水を操る妖怪が原因だとし、八角井戸へと向かう。井戸の中には、何と人間よりもずっと巨大な白蛇がすみついていた...。
24分みじめな暮らしから抜け出すことを切望していた張二狗。ある日、町を追い出された張二狗は小白の特別な力に気づく。その日から張二狗は自ら「空明」と名乗り、困っている人や町を小白の力を使って救い始めるが...。
24分小白の身代わりとなって死んだのは、車椅子の僧侶・覚悔であった。彼の真の姿は化蛇という蛇の妖怪だった。覚悔は桃夭に、妖怪退治の日に自身を殺すよう頼み、まだ化蛇の姿だった頃の過去を語り始める。
24分突然現れた黒装束の集団に捕まってしまった磨牙とグングン。真珠二つとの交換条件を出された桃夭は、あっさり承諾してしまう。真珠を受け取り喜んでいる様子を見た柳公子は怒り、2人は天水の町へと向かう。
24分桃夭の勘は当たっていた。店の裏では病人の人身売買が行われ、買われた人たちは温家に行くというのだ。桃夭と柳公子は病人たちに紛れて温家に忍び込むことに。その場所には、美しい夫人が住んでいた。
24分婚礼服を着させられ、部屋に閉じ込められていた磨牙と温家の娘・山海は、協力して部屋から脱出する。外へ出ると、そこは天水の町の市のような場所だった。山海は記憶をたどり、若麟と過ごした学問所へと向かう。
24分磨牙と山海は、つながれた世界の中でお互いの過去を語り合っていた。穏やかな空間が広がっていたのも束の間、山海が苦しみ始めると暗雲が立ち込め、恐ろしい怪物が現れる。怪物は市を破壊し、2人に襲いかかる。
24分媼姫は無縁墓地で平和に暮らしていた。しかしある日、その地で1番と名高い妖怪退治の術師・驚蟄がやってくる。媼姫は術師を恐れて逃げようとするが、草むらに隠れていたところを見つかってしまう。
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