紀州藩の三男として生まれ、徳川八代将軍に上り詰めた吉宗。享保の改革を断行するなど、江戸幕府中興の祖と呼ばれたその生涯を描いた。
貞享二（１６８５）年、五代将軍・徳川綱吉（津川雅彦）の息女・鶴姫と紀州藩主・徳川光貞（大滝秀治）の長男・綱教（辰巳琢郎）の婚礼の儀が行われる。綱吉が婚礼の様子を母・桂昌院（藤間紫）に話していると、この場に居合わせた僧が「世継ぎができないのは前世で殺生をしたから」と言い、貞享四年「生類憐みの令」が出される。翌年、光貞は重臣・加納政直（牟田悌三）に養育させていた源六（のちの吉宗。青柳翔）を引き取る。
84分
貧しい農家の庭先にひれ伏す生母・お紋（山田邦子）を見て、ぼう然とする源六（尾上松也）。源六の姿に涙するお紋だったが、城に上がるようにという光貞の申し出を固辞する。光貞の側室・志保（三林京子）は、自分が源六の母親代わりになると光貞に告げるが…。紀州藩では、菅姫の病死、源六が唯一心を開いていた姉・育姫の死と不幸が続く。
44分
嫡男のできない綱吉に桂昌院は、長女・鶴姫（斉藤由貴）を世継ぎにと言い出すが、鶴姫は夫・綱教を世継ぎにと綱吉に提案し、たしなめられる。源六（阪本浩之）は元服を迎え松平新之助を名乗ることになった。彼に手を焼く志保は、お紋を和歌山城に呼び寄せる。お紋は城内で源六を待つが、源六は気持ちとは裏腹に会おうとはしない。
44分
元禄九（１６９６）年春、光貞は頼職（野口五郎）とともに十三歳になった新之助（阪本浩之）を江戸に連れていく。初出府にあたり新之助は、主税頭頼方の官位と名を授かる。江戸藩邸に到着した光貞は、屋敷建て替えに尽力した綱教のはたらきを誉めるとともに、久しぶりに家族がそろったことを喜ぶ。そんな折、鶴姫が懐妊する。
44分
「上様お成り」には相当の資金が必要なことがわかり頭の痛い光貞。紆余曲折あったが、綱吉は紀州江戸藩邸の新築された御殿にお成りになり、光貞は正室・照子（藤村志保）、綱教らとともに迎え入れる。紀州藩一族、家老も綱吉から拝謁を賜ることになり、兄・頼職は三万石を賜るが、頼方は…。
44分
尾張藩主・光友（根上淳）は、上様お成りの順番が違うと老中たちに訴える。このことを柳沢保明（榎木孝明）から聞いた綱吉は、翌年三月に尾張家を訪ねることを決める。元禄十年五月、光貞らは和歌山に戻るが、江戸では次期将軍の座をめぐり水戸光圀（長門裕之）は甲州の綱豊（細川俊之）を、桂昌院は綱教をと思惑が交錯する。
44分
元禄十一年三月、綱吉は尾張江戸藩邸にお成りになり見事な桜をめでる。この席で綱吉は綱誠（中山仁）の娘・喜知姫を自分の養女にすると伝え、尾張家は喜びにわく。光貞は願いが聞き届けられ隠居の身となり、綱教が家督を継ぐことも認められる。元禄十二年春、光貞とともに和歌山に帰った頼方は“前髪執りの儀”を終える。
44分
尾張藩主・綱誠の死で将軍後継者は、甲州の綱豊と紀州の綱教の二人に絞られた。桂昌院は綱吉に綱教を婿養子にとればよいと言うが、綱吉は血筋では綱豊と言い桂昌院を怒らせる。将軍家の後継問題が気がかりな光貞は、七十四歳の高齢にもかかわらず江戸に下向する。御三家および老中に工作するためだった。
44分
関白が将軍後継者に綱豊を推挙していると知った桂昌院は、怒りを抑えきれない。綱吉は四年ぶりに紀州屋敷にお成りになる。頼方は綱吉に殿中斬りつけのことを尋ねるが、鶴姫から「そういう話はお花見にふさわしくない」とたしなめられる。参勤交代で和歌山に向かう綱教の供をしていた頼方は、旅の途中で高熱を発する。
44分
綱吉は側用人・柳沢保明の長男・安貞（森田剛）を自分の子と信じて疑わないが、桂昌院は安貞の生母・お染から保明の子に違いないと聞き安心する。光貞の供で初めて江戸城を訪れた頼方（西田敏行）は、綱吉から親孝行だなどとお誉めの言葉に預かる。翌年、不在の綱教に代わり和歌山祭の祭祀を努めた頼方は、祭りの夜、美しい娘に出会う。
44分
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