最凶の敵“総督”、女剣士のミショーンなど、原作ファン待望のキャラが次々と登場。物語は「人々の思惑」という危険因子がついに爆発し、生存者同士のバトルへと発展！
仲間を守るため、絶対的なリーダーとなる決意をしたリック。彼らが次に向かったのは、ウォーカーの巣窟である刑務所。死と隣り合わせになりながらも、何とか暮らしを築いていく彼らの前に、異様なほど平和な町・ウッドベリーの指導者“総督”が立ちはだかる。
農場を追われたリック一行はひと冬を越しローリの出産が迫っていた。仲間の絶対的リーダーとなったリックだが、シェーンを殺したことでローリとの間には壁ができていた。
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刑務所の食堂に閉じ込められていた５人の囚人を発見。食料と引き替えに新たな独房棟確保への協力で取引が成立するが、リックはリーダー格で暴力的な男に脅威を感じていた。
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アンドレアとミショーンは男たちに捕まってしまう。目隠しをされ、たどり着いた場所はウォーカーのいない街ウッドベリー。この街のリーダーは“総督”と呼ばれる男だった。
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刑務所で平穏に過ごしていたリックたちだったが、突然ウォーカーが襲ってくる。誰かがゲートを開けたのだ。散り散りになって逃げる中、ローリの陣痛が始まってしまう。
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総督に不信感を抱くミショーンは、街を探りウォーカーが捕らえられた牢を見つける。何かがおかしいと確信したミショーンはアンドレアを説得し共に街を出ようとする。
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刑務所へ電話がかかってきた。若い女性の声で仲間と安全な場所にいると言う。リックは受け入れてくれるよう懇願するが、彼女は仲間と相談すると言い電話を切ってしまう。
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メルルの拉致現場を目撃していたミショーンは刑務所にたどり着き、街の存在とグレンとマギーが連れ去られたことを打ち明け、リックたちと共に２人を救うべく街を目指す
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グレンとマギー救出のため街に侵入したリックたち。アンドレアに見つかることを恐れた総督の命令により処刑される寸前の２人を見つけ出すものの、銃撃戦になってしまう。
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総督に戦わされたダリルとメルルの奪還に成功したリックたち。メルルを絶対に許さないというグレンに、ダリルは兄も仲間に受け入れなければ自分も兄と共に去ると告げる。
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町民に背を向ける総督に代わり彼らをなだめたアンドレア。総督は君こそ指導者にふさわしいとアンドレアに総督の代理を頼むが、一方でミルトンに彼女を見張れと指示する。
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