「はじめの一歩」シリーズの第3期。今作より制作にMAPPAが加わることになり、映像の迫力、スピード感がよりパワーアップ。また一部の声優の変更も行われた。
デンプシロールという必殺技を身につけ、衛線戦に勝ち続ける一歩。そんな一歩の前に新たな挑戦者、島袋岩男が現れる。島袋は強靭な肉体を武器にデンプシーロール破りを仕掛けてくる。必殺技を破られた一歩はかつてない窮地に追い詰められていくのだった…。
幕之内一歩は千堂武士との日本フェザー級タイトルマッチに臨む。死闘の末、一歩必殺のデンプシーロールが炸裂！ 千堂を打ち破り日本フェザー級チャンピオンへ昇りつめる。
23分
日本フェザー級タイトルマッチ防衛戦、チャンピオン幕之内一歩vs挑戦者島袋岩男。試合は互いの体を寄せ合う超接近乱打戦！ 一歩はチャンピオンの座を守りきることはできるのか!?
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壮絶な闘いの末島袋を打ち破り、4回目の防衛に成功した一。試合でのケガを癒やすべく家で療養する一の元に板垣の妹、菜々子がお見舞いにやってくる。そして…!?
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青木は苦労の末編み出してきた必殺技を今江に愚弄されたことに腹を立てる。しかし今江も負けを糧に勝ち上がってきた自分と同じタイプであることに気づいてしまう青木。
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トミ子が見守る中、タイトルマッチの舞台に立った青木。しかし、技を研究し尽くしていた今江は青木の繰り出す必殺技をことごとく粉砕していく。頼みのカエルパンチすら宣言通り破られてしまい…!?
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青木の新必殺技に恐怖を覚えた今江は完全に弱気になってしまっていた。今江は青木にあって自分にないものとの決定的な違いにショックを受けるも、闘志を燃やし青木に向かっていく。
23分
“浪速の虎”こと千堂武士の復帰戦を見に大阪に足を運んでいた一歩は、控え室で千堂のスパーリングパートナーであり“尾張の竜”の異名を持つボクサー、沢村竜平と出会う。
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沢村竜平との試合が決まり闘志を燃やす一歩。しかしデンプシーロールがカウンターに弱いことを見抜いていた鷹村は、このままでは沢村への勝ち目が無いことを一歩に諭す。
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アメリカでの再起に向け、一歩に預けていたボクシンググローブを受け取りに来日したヴォルグ。鴨川はトレーナーを紹介すると言い、手配ができるまでの間だけ鴨川ジムに身を置くことを許す。
23分
沢村との試合が刻々と迫る中、一歩は希望の光であるデンプシーロールの進化に精魂を傾けていた。しかしその練習内容は日を増す毎に体を痛めつけ、無理を重ねた一歩はついに体を壊してしまう。
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