演劇を題材とした未完の大作漫画の二度目のアニメ化。ラストはアニメ独自解釈で、作中でも大きなキーワードとなっている「紅天女」を演じるまでを描いている。
女優になることを夢見る少女・北島マヤ。そんな彼女は悲劇の女優・月影千草に見出され、その才能を発揮。女優としてメキメキ成長を遂げていく。そんなマヤには目標があった。それは、月影千草が演じた伝説の「紅天女」を、自ら演じることだった。
マヤの中に演劇の才能を見出したのは、往年の名女優･月影だった。だが、マヤ自身はまだ自分の才能に気付いていない。そんなある日、マヤは舞台のチケットを手に入れるために過酷な挑戦をすることに。
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初めて見た生の舞台に夢中になったマヤは、学校祭の芝居に出演することに。だが、マヤが演じるのは皆の笑い者になる少女の役だった。月影は演技とは役になりきり、役の仮面を着けることだとアドバイスする。
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劇団オンディーヌのレッスンを覗き見していたマヤは、無理やりパントマイムの練習に参加させられてしまう。マヤは逃げた小鳥を探す演技を開始し、周囲の失笑を買う。だが、亜弓だけはその才能の恐ろしさに気付く。
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女優になることを決心したマヤは、家を出て月影が創設した劇団つきかげの寄宿生となる。最初は娘の才能が信じられず、強引に連れ戻そうとした母親だったが、月影が本気であることを悟り、娘を託す決意をする。
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レッスンを始めたマヤだが、ほかの練習生と反応が違い、皆の笑い者になっていた。そんな時、4つしかセリフが言えないエチュードが行われ、見学に来ていた亜弓がマヤの相手を務めることになる。
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劇団つきかげのお披露目公演が「若草物語」に決まり、マヤは三女のベスを演じることになるが、ベスの気持ちになりきることができず、うまく演じられない。そんなマヤに月影は1週間ベスとして生活することを命じる。
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マヤは「若草物語」のクライマックスで、ベスが高熱に苦しめられる芝居がうまくできなくて悩んでいた。マヤは公園で一晩中冷たい雨に打たれ、ベスと同じ苦しみを味わおうとするが、40度近い高熱を出してしまう。
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「若草物語」は観客には大好評だったが、批評家からは酷評を受ける。劇団つきかげを潰そうとする真澄と小野寺の陰謀だった。さらに月影に資金を提供していた青柳プロの社長とのスキャンダルまで書かれてしまい…。
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劇団つきかげと劇団オンディーヌの演目は同じ「たけくらべ」だった。亜弓の美登利を見たマヤは自信を喪失してしまう。月影はそんなマヤに、亜弓に勝つためには新たな美登利を作るしかないと語る。
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亜弓は原作に描かれた通りの完璧な美登利を演じ、観客を魅了した。だが、その次に演じられたマヤの美登利は、今までにない新たな魅力で観客を引き付ける。亜弓はマヤに恐ろしさすら感じていた。
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