同名漫画を原作とするTVシリーズ第2期。前後編の2話で描くエピソードも多くなり、依頼人の抱える問題や獠の周囲のキャラにもスポットを当てるなどドラマ性が深まった。
新宿駅東口の伝言板に書かれた「XYZ」。これは裏世界No.1の実力を持つスイーパー「シティハンター」の冴羽獠への依頼を示す暗号。表沙汰にはできない困難な問題を抱えたワケありの美女たちが持ち込む依頼を、獠は超人的な活躍で解決していく。
AJA航空のキャンペーンガール・明美と出逢うリョウ。占いマニアの明美は、占い通り結婚相手が現れたと喜ぶが、彼女はまだ15歳。
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篤とは別に、明美の命を狙う人物がいた。彼女は殺し屋・銀狐が殺人現場から出てきたところを偶然撮影していたのだ。銀狐は明美の命とフィルムを狙って、カメラマンになりすまして明美を狙う。
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前回の事件でリョウを恨む銀狐は街で香を狙撃する。それは、リョウが持つ殺人の証拠写真と裏の世界No．１の座を賭け、恋人の香が殺されるのを阻止してみろという銀狐の挑戦だった。
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リョウにパートナー失格と宣告された香。冴子に呼び出されたリョウは、香が盗み聞きしているのを知り、キツい言葉を放つが、香が立ち去った後、彼は本心を冴子に打ち明ける。
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梓はハードボイルド小説を書くための取材と称して関東鬼面組や海坊主を直撃するが、どうも空回り気味。しかし、潜入した古美術店で、偶然にも鬼面組組長の暗殺計画を知ってしまう。
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名画「わが娘」をギャラリーから盗んだのは、絵の作者である故・藤野和友の実の娘・遥だった。展示品は贋作で、本物は遥自身が持っていた。遥はギャラリーの社長の嘘が許せなかったという。
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沖ノ光島で調査を続ける生物学者・ちひろの護衛を依頼されたリョウと香。島は地上げ屋に狙われており、ちひろの身にも危険が迫っていたのだ。リョウたちは地上げ屋が狙うものの正体を知る。
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服飾デザイナー・真知子をナンパしたリョウは、逆に彼女の父・信吉に引き合わされる。彼女は自分を田舎に連れ戻そうとする父をごまかすため、リョウを恋人役に利用したのだ。
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白バイ警官・清美にスピード違反で止められたおかげで、追跡していた毛皮の偽ブランド品密造犯・松ノ内を取り逃がしてしまった冴子。責任を感じた清美は、リョウと共に自ら松ノ内の手掛かりを追う。
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日本を訪れた矢先に失踪したセリジナ公国のアルマ王女は、王位継承前に羽を伸ばそうと、お忍びで過ごす間の護衛をリョウに依頼していた。だが、王女と名乗ったのは侍女のサリナだった。
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