人間に紛れて暮らす人に化けた狸たちを主人公とするファンタジー。主人公・矢三郎の独創的な独白と、彼を取り巻くキャラクターの色濃い日常は見ていて飽きがこない。
狸鍋にされた父の「阿呆の血」を受け継ぎ、人間に化けて自由気ままな生活を送る下鴨家の3男狸・下鴨矢三郎。5人家族、京都の町でそれなりに楽しく暮らしていたある日のこと。下鴨家のライバル・夷川家の策略により、一家は絶体絶命の危機に陥ってしまう。
京都には人間と狸と天狗が暮らしている。狸の矢三郎が、師匠である大天狗の赤玉先生を訪ねると、今日もまた赤玉先生は不機嫌であった。そんな赤玉先生は矢三郎に弁天宛ての手紙を今日中に届けるようことづける。
24分
ビリヤードに興じるタカラヅカ風の美青年・黒服の王子。その正体は、下鴨家の母であった。母に頼まれた矢三郎は珍皇寺の井戸に、蛙となった兄・矢二郎を訪ねる。矢二郎は最近、長兄・矢一郎が訪ねてきたと語り…。
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京の夏の風物詩、五山の送り火が近づいてきた。浮かれる人間どもに調子をあわせ、狸たちもまた夏の夜空でどんちゃん騒ぎをする。そのために下鴨矢一郎が空飛ぶ納涼船の手配に奔走していたが、計画は頓挫してしまう。
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矢三郎が弁天から借り受けた空飛ぶ奥座敷で五山の送り火を楽しむ納涼会が始まる。上座に座る赤玉先生、そして亡き父、総一郎に倣って矢一郎は布袋の姿に化けている。そこに大型船に乗った夷川家がやってくる。
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7人の食通からなる“金曜倶楽部”。彼らは忘年会に狸鍋を食べることから、狸の天敵だった。矢三郎たちの父もまた、金曜倶楽部の鍋となっていた。そして、その金曜倶楽部の一員である弁天は、矢三郎を捜していた。
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金曜倶楽部を抜け出した弁天に連れられ、矢三郎と淀川教授は夜の屋上で紅葉狩りを楽しんでいた。酔って寝ていた淀川教授が目を覚まし、「食うということは愛するということだ。」という持論を矢三郎に説き始める。
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矢三郎が弁天から逃げ回っていた間、大の風呂嫌いである赤玉先生を何とか風呂に連れ出そうとして失敗した矢四郎に泣きつかれた矢三郎は、いつもの口論の挙げ句、赤玉先生を銭湯に連れて行くことになる。
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金閣と銀閣に告げられた事実を確かめるため、矢一郎と矢三郎は矢二郎のいる六道珍皇寺の井戸を訪れる。2人は父・総一郎はなぜ狸鍋になったのか、矢二郎はなぜ蛙となって井戸に篭ることを選んだのかを知り…。
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長きにわたって対立してきた下鴨家と夷川家。狸界の頭領・偽右衛門だった下鴨総一郎の後継をめぐり、下鴨家の長男・矢一郎と夷川家の当主・早雲は、今改めて偽右衛門選挙の場で衝突しようとしていた。
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狸界の頭領・偽右衛門が決まる日が訪れ、奇しくもその日は偽右衛門だった矢三郎たちの父の命日であり、毎年狸鍋が振る舞われる金曜倶楽部の忘年会当日でもあった。朗報を待つ下鴨家に、突如暗雲が立ち込める。
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