主人公・ポポが冒険の中で生命の大切さを知り、成長していく様子が感動的。ポポと共に旅する小さなカブトムシ・チビキングが小さな体で活躍する姿や、甲虫バトルも必見！
「森の民」という種族の少年・ポポは、幼い頃に父が旅に出て以来、母と二人暮らしをしていた。ある日、ポポの住む森が異様な変化を遂げ、さらに母が植物のような姿へ変わってしまう。母を助けるため父を探す旅に出たポポの前に、小さなカブトムシが現れ…？
母と暮らす森の民の少年・ポポ。ある日、森に異変が起きて母が植物のような姿になってしまい、「ポポ、行って森を救って。あなたは、森の守護者」と言った。母を元の姿に戻すため旅に出たポポを、巨大な甲虫が襲う。
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旅に出たポポとチビキングは、美少女・パムと、その連れのサーカス団のビビ、バビ、デー、ブー、プゥたちと出会う。そこにパサーがコーカサスオオカブトを連れて現れ、ポポの持つ「守護者の証」をよこせと迫る。
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サーカス団と共に砂漠の森を行くポポは、ジカバチに刺されて倒れてしまう。そこにコーカサスオオカブト3匹を連れたパサーが現れ、ポポに「守護者の証」を渡すよう要求。デーとプゥはポポをかばおうとするが…。
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旅を続けるポポたちはアリジゴクがたくさんいる砂地に到着。そこでアリジゴクがウスバカゲロウへと脱皮をし、卵を産むとすぐに死んでしまうのを見たポポは、命のはかなさと次代の命を残そうとする姿に感動する。
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トランという果実を食べて豊かに暮らしている村に来たポポたち。しかし、村ではトランの木の葉を食い荒らすアゲハチョウを駆除していた。ポポは、自分たちの都合で虫たちの生命を奪う村人に怒りと悲しみを覚える。
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度重なるグルムの攻撃を受け、老人だけしかいなくなってしまった村があった。ここで老人たちは、自分たちの身を犠牲にしてまでも、今にも産まれてきそうな赤ちゃんをグルムの手から守ろうと必死になっていた。
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しつこくポポを襲うパサーは、希望や未来といったものを信じていない。彼にあるのは「全てのものは滅びの運命にある」という信念だけだった。だがポポと出会い、ポポの心に触れることで彼の中で何かが変わり始める。
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ポポたちはチョークに追われ、湖の中の島に立つ塔へと逃げ込む。その塔は図書館になっていた。館長のマグはとても物知りで頭もいいのだが、何かにつけて自分の息子・グリのことばかり自慢する変な人だった。
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カビだらけでキノコが密生する森に迷い込んだポポたち。この森がカビだらけなのは、森の手入れをしないなまけ者の森の民のせいだった。注意をしても彼らは聞く耳を持たないので、ポポは怒りを覚える。
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吹雪が吹きすさぶこの山には、古くから伝わる恐ろしい魔女の伝説があった。ポポたちは「いるわけがない」と信じていないが、数々の災難に襲われる。その背後で黒い影がうごめき、魔女伝説の真実が明らかになる。
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